江上，天星打头阵飞江，果然遭到日本人埋伏。魏德民的伤养好了，曹巡捕送走魏德民后，天好又给魏德民送去馒头，两人依依惜别。放完最后一场火，曹巡捕身份暴露，在家中被捕。大院居民悲痛得告别曹巡捕。孙立武趁火打劫，欲占有翠玉，好在庞奶奶和天好及时赶到救了翠玉。江边，天星和小半达子成亲当日得知江帮这段日子死了那么多兄弟都是钱掌柜这个日本人搅和的，两人去手刃钱掌柜，小半达子不幸被钱掌柜打死，天星悲痛欲绝。山东大院，孙立武告诉住户们曹巡捕被上了绞刑，大伙痛心疾首。孙立武找傅磕巴要钱花，还对其进行恐吓。

山东大院，傅磕巴被孙立武吓痴了，在凄凄唱戏后失踪。藤本带人要封了山东大院，大院住户怨声载道，藤本开枪打死谢瞎子，庞奶奶坠楼砸藤本，与其同归于尽。孙立武看到眼前一切，疯了。大院被封，天好，天月跪拜亡灵，离开大连的山东大院，前往吉林三江镇，途中特地前去沈阳移走父亲骨殖。一年后(1938年8月)周和光被遣三江镇地下工作。草原上，虎子谢别乌日娜，也来到三江镇，在和日本人比武时，被周和光揪走。天好和天月落脚三江镇秀水屯，买下一块良田开始新的生活，盼着全家团聚的日子。

三江镇，虎子跟着周和光回到老家绸缎庄，伪装店铺伙计，为周和光作联络员。秀水屯，天好，天月二人为父立碑，日本开拓团风风火火进驻三江镇，开始了强行低价收购农民土地的行动，反抗的风波开始，老百姓叫苦连天。天好去三江镇欲雇长工，结果巧遇天星，重逢的三姐妹高兴与泪水参半。天月在镇里鞋庄卖鞋，因店主卖出劣鞋过意不去，四处寻找买主。周家老太太见儿子周和光老大不小了，劝其早点成婚，周和光整日忙碌地下情报事务。开拓团武装移民愈演愈烈，村民恨得牙根痒，却无力反抗。