天月辛苦找到周和光的母亲是劣鞋买主，要去换回来。周老太太面露喜欢，想娶天星做儿媳妇。开拓团正式进驻秀水屯，征地大会召开，秋田被指定收购天好家地，中日农民冲突，日本青少义勇军开枪镇压。秋田登门向天好家示好收地，天好家并不买账。开拓团收地开始，有不服气被打死的结仇的，有老老实实交公的，结仇的报仇，互相厮杀，形式大乱，开拓团农民也人心惶惶。周老太太有意撮合周和光和天月，两人书房谈心。秋田夫妻觉得过意不去，想杀猪请三姐妹吃饭，天星把猪杀了，没有吃饭。天好愤恨地交出土地。

三姐妹被迫开辟荒地，秋田欲把马借给她们以示好，被拒绝。周和光家天月还书，见到弟弟虎子，失散多年的宋家四姐弟终于团圆，百感交集，姐弟四人拜祭父亲。虎子请了长假回家帮忙开荒。天好一家满怀仇恨开垦荒地，眼巴巴看着秋田享受着丰收的喜悦。秋田送粮示好，天好一家不接受，把粮食全部送回。日本鞋庄开业，天月失业，闷闷不乐。天好鼓励天月作货郎。秋田再次牵马表示要帮宋家开荒示好，虎子调皮放马，秋田怒。天星和天虎讲起托娅和小半达子不禁黯然神伤。

38年初冬，天好一家上山采山药。村道上，秋田示好，要用马车载天好一程，天好怒言拒绝。街上抓壮丁，虎子装瘸未果被抓，虎子为了躲风头住到了日本青年义勇军团部。团部里的日本兵小野和高桥看上同一个慰安妇，决定用摔跤抉择，虎子教小野赢了摔跤，高桥和小野结下仇恨。虎子在小野和高桥间挑拨仇恨。虎子被天星抓回，日本人互相残杀，虎子洋洋得意。姐妹仨觉得虎子越来越不像话，担心出事，决定把他捆绑调理。