勾践向夫差献上修筑运河之计，夫差大感兴奋。夫差将修运河的计划说出，伍子胥怒斥，出这个主意的人，该杀。若是此计出于勾践之口，那老夫就要说他是包藏祸心了。 伍子胥反问，修这样一条大河，史无前例，需要用多少人工？花多少时间？如果河没有修成，那必然是劳民伤财，徒留笑柄；即使说河修成了，那也是国力大伤，兵民疲惫。老夫以为献此计者是想把吴国拖入到一个大阴谋，是想让我们吴国自己断送自己。夫差则有自己的打算，现在是我吴国最强大的时候，我吴王夫差要做的就是那些史无先例的伟大功业！再难也难不住我，再难孤家也要去做！修河之事交给伯嚭来完成。 越国同意调来劳役，帮助修河。这时，卫姬也根据端科的计策来向西施求和，善良的西施谅解了她。修河工程开始，运河起名邗沟。但劳役跟不上。勾践建议吴王和他一起回越国去征工。如果再能带上西施娘娘一起回去，那岂不是一举两得……西施娘娘有喜了，她拒绝了回越国的要求。