勾践往区冶子的剑炉取王者之剑，夫差亦至。夫差杀区冶子，勾践逃脱。夫差率五万兵马攻至。范蠡劝勾践暂避，勾践不肯，誓要与夫差一战。勾践与夫差一战，幸范蠡赶至，救走勾践。范蠡劝勾践向吴乞降。

范蠡力劝勾践请降，勾践终答允。勾践派文种往请降，夫差不允。勾践觉再次受辱，欲杀妻毙儿，被范蠡劝阻，范蠡再劝勾践请降，勾践终应允。范蠡得伯嚭之助往见夫差请帮忙，终得夫差允许。越国降于吴国。

勾践率官民向吴请降。勾践献上王者之剑，但伍子胥指出勾践献上之剑为断剑，并不是真心降吴，力劝夫差除去勾践。后得勾践及伯嚭一番说话，夫差始不杀勾践。公孙举押勾践等人回越国辞庙，途中勾践因救一女子灵玉而杀死两吴兵，公孙举要越人以十填一命。文种本欲跟勾践到吴，但范蠡要文种留在越国，自己则跟随勾践到吴国。范蠡连夜出外，后在江上遇一撑竹筏之女子。勾践辞庙，准备踏上往吴之路。