百姓在杜垣的带领下，铸造兵器，准备与吴决一死战。钟离剑赶到，指出其不足。吴军杀了进来，老者的孙子中箭身亡。 公孙举包围了勾践府，说是越王的百姓私铸兵器图谋不轨，他命令勾践交出祸首，并占领了越王殿。夫差得知越国出事，但不相信勾践能负他。于是，派伯嚭亲自去那里了解情况。范蠡激励越王，要帮助他一起来磨砺“断剑”。 百姓包围了越王殿，要将公孙举赶出来。杜垣带领众百姓围住了公孙举，公孙举被杜垣打败踩在脚下。范蠡让大家且忍一时之气，将此人交给越王处置。 伍子胥向夫差提出辞去相位，告老回家。夫差表示，这个相位会永远替老相国留着。勾践坚持，不管怎么样，我这个越王决不能站在自己百姓反对的一面，现在无论是复国，还是复仇，勾践可以依赖的，惟有他们了。

而范蠡劝导勾践，无论是复国还是复仇，是引领百姓，而不是依赖。夫差让伯嚭按兵不动，他相信勾践有能力处理好此事。伯嚭到了界江。勾践来见伯嚭，伯嚭首先斥责了公孙举对勾践的无礼，又暗讥越国百姓的暴动，对勾践突然翻脸。 勾践清楚夫差想要的结果就是让他失掉民心。失掉了民心，勾践就没什么可以和他抗衡的了。勾践做出弃玺让冠，听凭大王处置的决断。伯嚭劝导吴王，如果想要一个稳固的后方，需要一个盟友的话，还是应该选择勾践。 勾践感谢吴王的不弃，也深谢伯嚭对他的信任。伯嚭首先要求勾践杀掉杜垣，但勾践回答，此人一时还没有抓到。伯嚭反斥，如果堂堂的越王连一个闹事的罪犯都抓不到的话，那就不单是我了，整个吴国都要问，这样的越王，还值得信任吗？这样的越国，还可以视作盟友吗？

正在勾践为难之际，壮士杜垣出现在勾践面前。勾践让他离开越国，三年五年之后再回来。而杜垣为了越国的复国大计，决定为国献身。勾践亲自监斩杜垣，他狠心喊着：越国的百姓，都看好了，反抗吴国，这就是下场。勾践挥手，刽子手手起刀落。 勾践赢得了吴王的谅解和信任。伯嚭警告公孙举，大王需要的是一个稳定的后方，而不是一个起火的后院。你莫嫌我危言耸听，要是越国再有这等激生民变的事情出来，你这个将军也该做到头了。 新落成的草宫正殿，勾践迈着沉稳的脚步走来。范蠡文种等八大夫分两班列定，这是勾践归国以来第一次问政。伍子胥正在自己的府中仔细地挑选着美女，但目前还没有使他满意的人。勾践急于想知道还要几年才能够打败吴国，实现真正的复国？范蠡和文种预计十年赶上吴国，而战胜吴国需要整整一代人的时间。