勾践等不到范蠡便登上船赴吴。范蠡乘着竹筏赶来。范蠡告之勾践晚上离开是为了破吴九术。勾践到吴国作为奴隶，在马?工作。勾践夫人被夫差叫往侍寝，勾践难受。 勾践夫人以死威逼，令夫差放弃要她侍寝。夫差要勾践作骖马，拉他在吴国百姓面前巡城。巡城途中有一越人不忿夫差侮辱勾践，勾践杀之。夫差探访伍子胥。

伍子胥要求夫差留下范蠡。伍子胥礼遇范蠡。越国送来美女，灵玉在其中。伯嚭从仲佶身上得知西施存在，命勾践前来询问。勾践答允尽力寻找西施，但要伯嚭送回所有进贡来的越女回国，伯嚭允。越女返回越国途中遇伍子胥，伍子胥命人把所有越国女子送回相国府。文种命人在越国找寻西施。

文种召集美女送往吴国。上船之际，西施到来。西施自愿往吴。西施与郑旦见面，后失踪。伍子胥的手下与勾践舞剑助夫差酒兴，实为想杀勾践，勾践受伤。勾践伤后，夫差不需勾践再作骖马，改为作马前卒。夫差带勾践往干将处取剑，干将始终未能铸成王者之剑，夫差限其一年内铸成。