干将怕一朝练成王者之剑，会招来杀身之祸，勾践告之可往越国栖身，干将拒之。齐国与晋国使臣来见夫差。齐国欲与吴国结为姻亲之国，夫差拒之。灵玉探望勾践，被马爷污辱，勾践欲救无从，心情悲愤。

勾践对范蠡言及西施之事。计倪对文种说出对范蠡种种的不满。西施归来。文种喜极。伍子胥从公孙举来报得知西施一事。伍子胥邀请夫差来看女兵演练。灵玉乘此机会刺杀夫差，事败被杀。夫差追究，伍子胥指此事应由勾践君臣负责，被范蠡指出此事实为伍子胥刻意造成，二人才得以脱困。

西施踏入吴国境上，伍子胥中途等候，要杀掉西施，范蠡力阻无效，更身受重伤，幸伯嚭赶至，西施与范蠡才得保全性命。西施被怕嚭救走。范蠡被伍子胥救回相国府，同时亦遭软禁。夫差问罪勾践私放越女之罪，因伯嚭及文种皆为其说好话，勾践终能没事。