西施言罢，不待勾践回答，转身飘然而去。 天色大明，勾践文种整装来请西施出发，西施却早已跑得无影无踪了。 伯嚭得知大惊，他怒斥勾践：这事弄不好会让我丢官，让你们掉脑袋！ 勾践重新沦为奴隶。他认为只有范蠡回来，才能找回西施。 范蠡返回姑苏，未及见到勾践，就被伍子胥请去了。 伍子胥将西施逃走的消息告诉了范蠡，并对他开门见山，说我准备将你正式荐与大王，如果你肯接受我的举荐，老夫宁愿将相国之位拱手相让。范蠡婉言拒绝：勾践仍是我的主人，做臣子的若在此时抛弃他的君主，我也就不值得伍相国如此看重了。 越国，河的上游，清澈的山溪边，范蠡找到了西施。范蠡与西施在世外桃源中过了几天无忧无虑的日子，最终，范蠡说出要西施赴吴的请求。西施轻叹道：我知道你迟早会来对我说的……

当晚，二人把酒，范蠡酩酊大醉，待他醒来，西施已经不见了。范蠡打马狂追，终于在界江边追上了西施，二人深情相望，久久无言 涛涛江水载着西施渐渐远去，范蠡仰天长泣，哭倒在江滩上。 是晚，夫差在后宫为西施摆下接风盛宴。范蠡独坐一隅，面对远处吴宫的灯火黯然神伤，伍子胥忽至，与范蠡煮酒论英雄：勾践如今虽然为奴，但他却是当今天下数得着的英雄， 夫差与干将约定的日子就要到了，干将带着新铸的宝剑来到姑苏。夫差大集群臣，干将献上新铸的宝剑「不光」。勾践奉命以断剑而拒「不光」，「不光」略胜一筹。突然干将弟子告发干将藏有黑金，并断言黑金之坚之硬绝对胜过「不光」。干将坦言黑金才是真正的「不光」，但它恐怕永远不能铸成大王所期望的宝剑。

夫差一怒之下杀了干将。弟子说黑金不在干将处即在莫邪身上。夫差当场派人去拿莫邪。勾践也趁机进言，大王可以发令文种协助追拿莫邪。勾践希望能在吴国之前找到那块令他梦寐以求的黑金，铸成宝剑，以献剑为契机，说动大王，放他回越国。 西施娘娘向夫差提出请求，派越人回国为大王置办寿礼，得到同意。范蠡即将回国。范蠡回国前，西施提出要见他一面。勾践回国的心思越来越急切。 伯嚭对范蠡与西施的关系一直不能放心，他希望勾践能够让范蠡跟文种换换，使他二人彻底分开，再无相见的机会。而勾践则提出，如果黑金能够顺利找到，并铸成天下无双的王者之剑，进献大王，大王必定高兴。此时，伯嚭如果再肯出面进言，凭着大人的威望，大王或许能够答应放他回去！那样，范蠡也就不用留在贵国了。 伯嚭认为勾践向大王请行，不如先不提放归，而只请回国祭祖，这样，或许更有余地。而要做成此事，须少不了西施娘娘的襄助。夫差宠妃卫姬扣押了前来探望西施的勾践夫人。