西施不得已来见卫姬，要求放义母出宫。并愿代受责罚。西施被卫姬关在后宫的一间洗衣房里做洗衣工。 夫差问罪于卫姬，从洗衣房带回了西施。 莫邪要求范蠡答应她报先夫之仇，范蠡应允。她带范蠡来到藏匿黑金之剑的山间。 莫邪自刎于黑金剑下，临死前告诉范蠡，此真正黑金之剑，称为不光。 吴王寿筵，伍子胥派门客端科代之前往。寿筵之上，勾践向吴王献上重礼，并承上「不光」之剑。吴王大喜，提出让勾践自己提个愿望。端科离座，斥勾践所献之剑不是「不光」。勾践反驳，他曾听范蠡转述莫邪临终之言，道此剑之威，端视乎对手之强弱，对手愈强，则光芒愈盛，光芒愈盛则威力愈强。平时，它是深藏内敛的。不光这个名字大概就是这么得来的。 夫差掣出腰间所佩假不光，掷与勾践。双剑相交，发出清脆的金属撞击声，假不光被一断两截，半截剑尖飞起来，堪落在端科脚下。 勾践斗胆提出回国祭拜先祖宗庙的愿望。在伯嚭与西施的怂恿下，夫差准允了勾践的所请。

为勾践送行之后，伍子胥似乎无意中向夫差问起，西施娘娘怎么没有来？接着又点出，西施娘娘在大王之前已经有了心上之人。他就是范蠡。 勾践一行来到界江边，他兴奋地喊道：越国，我回来了！我勾践回来了！公孙举截住勾践一行，转达王命，叫勾践停止祭拜，即刻返回吴国。勾践恳求公孙举，只到祖庙去看一眼，先祖面前告个罪即回。公孙举同意了勾践的请求。 姑苏台上，夫差怒斥西施：你与孤家同床共枕，心里却始终想着另外一个人，是可忍，孰不可忍！勾践想杀了公孙举，不再回去送死！但范蠡劝说：，如果你不想功亏一篑的话，就必须得回去。勾践一行返回吴国。一回到马厩，就被监禁在石屋里，哪儿也不能去，谁也不能见。勾践又过起了不见天日的生活。

卫姬来到姑苏台见西施，她告诉西施：男人什么都容得，唯独容不下睡榻上有另外的男人。西施被卫姬送到马厩，去忍受马夫们的凌辱。夫差得知，怒火冲天，一脚踢倒了卫姬。失宠的卫姬来到山头，发誓做鬼也不会放过西施！失足落入山涧。 夫差到马厩看望西施，西施却不愿跟他回宫。端科救下卫姬，并表示愿意帮助她报仇。伯嚭奏明吴王：策划勾践回国祭祖，就是为了把范蠡跟西施娘娘彻底分开。夫差差异：说来说去是孤家错了？夫差向伯嚭详细询问了西施与范蠡的事情，他做出了决断。 夫差叫出了勾践，藉口说是想吃他的烤兔了。接着又问他剑上的锛口到底是怎么来的？勾践回答，是一个叫钟离剑的人砍的，他与干将、欧冶子是同一个师傅。有关钟离剑的行踪去向，听说他在北方齐燕一带活动。夫差又问到西施的情况，勾践如实地对他吐露了西施娘娘的过去。