勾践欣喜地发现，夫差爱上了西施，而且是那种钻到心里，发狂的爱。奉夫差之命，勾践去见西施，劝说西施回宫。选择大王，你就能够救范蠡，选择范蠡，范蠡则必死无疑。 西施终于听从了勾践的劝告。勾践回禀夫差：娘娘回来了。夫差大喜过望，从此更加珍爱西施了。西施问夫差，大王现在，还恨勾践吗？夫差回答西施：从我做王的那天起，我最恨的就是勾践。我只想早一天杀掉勾践，灭掉越国。可是当那天真的来临的时候，我忽然不想杀他了。因为如果突然没有了勾践，我就会不知道自己是谁了！而且现在，我又不可救药地爱上了他的义女。 在江边做苦役的范蠡回到勾践身边，夫差大度地让他单独会见了西施。范蠡让勾践为吴王献计献策，准备以人力修筑一条贯穿南北的运河，直达淮上。吴国的舟师可以凭藉着淮水之利，四通八达，直抵中原各国。勾践赞同这个好主意，认为越国还可以派出人力。运河一旦修成，吴国再有人想反对北上也不成了。

勾践向夫差献上修筑运河之计，夫差大感兴奋。夫差将修运河的计划说出，伍子胥怒斥，出这个主意的人，该杀。若是此计出于勾践之口，那老夫就要说他是包藏祸心了。 伍子胥反问，修这样一条大河，史无前例，需要用多少人工？花多少时间？如果河没有修成，那必然是劳民伤财，徒留笑柄；即使说河修成了，那也是国力大伤，兵民疲惫。老夫以为献此计者是想把吴国拖入到一个大阴谋，是想让我们吴国自己断送自己。夫差则有自己的打算，现在是我吴国最强大的时候，我吴王夫差要做的就是那些史无先例的伟大功业！再难也难不住我，再难孤家也要去做！修河之事交给伯嚭来完成。 越国同意调来劳役，帮助修河。这时，卫姬也根据端科的计策来向西施求和，善良的西施谅解了她。修河工程开始，运河起名邗沟。但劳役跟不上。勾践建议吴王和他一起回越国去征工。如果再能带上西施娘娘一起回去，那岂不是一举两得……西施娘娘有喜了，她拒绝了回越国的要求。

勾践劝说不动西施，不得已，搬来了范蠡。范蠡和西施又见面了，西施告诉范蠡，西施已经不再是过去的西施了。范蠡心有所动。范蠡和西施弹起琴来，琴声中表露出他们相互的情感。从此，他们真的要分手了，再也不会在一起了。 卫姬将西施请到自己家中，热情招待，并给她献上自己酿造的果酒。西施推却不掉，只好喝下果酒。勾践告诉夫差，娘娘有了身孕。夫差大喜过望，断然决定：越国不去了，要去也得等娘娘生了孩子以后再去。勾践后悔地狠狠打了自己一掌。 夫差回到后宫，埋怨西施对自己瞒住了她怀孕的消息。忽然西施脸色刹白，手捂小腹，额头渗出滴滴冷汗。西施所孕之胎儿没了。郑旦报告，娘娘今晚在卫娘娘处，因推托不过，饮了一杯卫娘娘自酿的果酒。夫差大怒，他要严惩卫姬。