惜月和胡须大汉奋力保护孩子，胡须大汉被莲心所杀，惜为保护孩子，不敢恋战，抱着孩子逃走了。 来夺剑的这些人，为了心中的的贪欲，疯的疯了，死的死了，没有疯的，也进入了魔状。惠石对兄弟们说，我们要引以为鉴，这些天来，我们为了夺剑，急于练习武功，反倒荒废了经文，弄得心里浮躁不安，这样下去，也会走火入魔的。为了克服浮躁之气，先把夺剑的事情放下，把武功抛在一边，修心养性，什么时候心静如水了，再来练功。通过这次夺剑，少林弟子不但武功精进不少，禅悟也大为深厚，可谓一举两得。 莲心在没兄弟的饭里放了毒药，告诉没兄弟，如果离她而去，身子就会一点点的烂掉，强迫没兄弟学她的邪路功夫，没兄弟无奈，只得听从，想到，如果能增加点功夫，将来夺剑的时候还能帮师兄弟一把，自己功夫长进，把宝剑夺回来也未可知。 过了些时日，少林五弟子和没兄弟第二次来到白云洞，与四位护剑长老切磋武功，夺取宝剑，不想，没兄弟竟然用上了从莲心那里学来的邪功，一时间脸色发绿，手如铁钩，惠石和少林弟子们大为吃惊，将没兄弟制服，惠石问，没兄弟，你这是从哪里学来的邪功？长老们也对弟子们少林的身份产生了怀疑，问他们，你们到底是什么人？你们既是慧可身边的弟子，如何学得这等邪门功夫？弟子们无言以对。 惠石和弟子们逼问没兄弟，没兄弟据实以告，惠石很是后悔，说，这些日子咱们急于练功，把没兄弟扔在一边，让莲心钻了空子。惠石为没兄弟排毒疗伤，却发现没兄弟并没有中毒，原来是上了莲心的当。 少林弟子自知功夫造诣太浅，辞别四位护剑长老，决定回寺向师父请教，等来日功夫稍长，再来领教。方丈也是无日不思念弟子，看见弟子们回寺，且惊且喜。回寺的弟子们，在师父指导下，苦练功夫，日有所进，月有所涨。 待少林弟子们苦练了武功，充满信心地再次赶到白云洞外的时候，却再也看不见一个人，原来，所有的江湖人士都被莲心用邪功打得死的列、伤的伤，残的残……

少林弟子进白云洞与四位护剑长老第三次切磋。 少林弟子精进的武功，让四位护剑长老暗暗吃惊，不由点头称许。就在四位护剑长老打算把越王剑交给少林弟子的时候，突然一条白练飞起，莲心卷走了越王剑！…… 方丈慧可放心不下，决定去武林大会，行前对小娥说，说不定那里会需要他。走到山沟正碰上惜月抱着孩子与莲心交战，惜月把孩子交给方丈，冲上去与莲心打了起来。方丈看着，很是为惜月担心。惜月受了伤，方丈为她疗伤，很是心痛。方丈告诉惜月，你去夺越王剑，是想利用武林的力量去暗杀朝廷，我只想告诉你，你可能得不到越王剑。惜月说，你别想阻止我，你忘了血海深仇，我不会忘。你冷了血管，我不会冷！我活着的目的就是为了报仇，不报仇我活着干什么？方丈惋惜地说，惜月，我说的这一切正是对你的爱。惜月哪里听得进去？拿到了越王剑的莲心来找惜月，要惜月把孩子交给她。两人打得难解难分。这时四个护剑长老赶来，将莲心围在中间。莲心望着众人，说，我知道，你们又成了我的仇人。如果我活着，你们又会天天追杀我。莲心说着，竟要挥剑自尽，这让众人吃了一惊！ 方丈说，苦海无边，回头是岸。 莲心说，可是没有机会了，我走到哪里，不是杀我亲人的仇人，就是我父母杀掉的仇人的后代，我四周全是仇人。我也想象一个正常人家的女子一样去生活，可是我能吗？我只要闭一下眼睛，我的命就没了，我活着，就是活在地狱里！ 莲心的经历，启示了一心复仇的惜月，惜月含泪问慧可，父亲，如果我继续沿着自己的路走下去，是不是也是这样的下场？惜月终于醒悟了，方丈也深感安慰。 少林弟子在追寻宝剑的路途中，看到了王剪率领的北齐军队和杨坚率领的北周军队在交战，北齐的士兵为了攻下北周的城池，竟然驱使黑压压的百姓作为攻城的盾牌。 少林弟子在百姓的前面站成一排，又当做了护卫百姓的“盾牌”！……

周国的大将杨坚，为了不让无辜的百姓死于箭下，弃城而去。而齐国大将王剪，得了城池却还要将关押在城内。这一对比引起了少林弟子们的思索，他们对杨坚产生了崇敬之情。惠石惠努等打倒了看押百姓的士兵，打开城门，放百姓出城。城楼上，王剪的士兵朝百姓放箭，少林弟拨打乱箭，保护百姓逃走。追来的一群士兵，举矛朝惜月刺来，惠石奋力保护惜月，这使惜月非常感动。惜月对惠石说，在以后的日子里，我会梦回这一刻！ 逃出了齐兵的追杀，惠石等人遣散了百姓，来求取宝剑的四人越人前来向他们告别，越人告诉他们，他们居住的地方正是桃花园，那里落英缤纷，四季如春，没有战乱，没有饥饿。这也是少林弟子们渴望看到的世界，极为向往。弟子们留恋地看着越人远去的身影，感触良多。正在这时，莲心捂着胸口奔过来，接着一群江湖人士追过来，围住莲心，要莲心交出越王宝剑，莲心已经受了重伤，惠石劝说江湖人士手下留情，放下莲心。江湖人士哪里肯听，惠石等弟子只得与江湖人士交战。交战中，大家发现一只母鹿和一只小鹿，母鹿的身上插着一把剑，正是那只越王剑！莲心说，这把剑是我插在母鹿身上的，我拿到这把剑的时候，发现它并没有想象般地神奇，我听人说，得用鲜血浸饮三天三夜才能把剑润活，现在你们谁要是动了它，这把宝剑就会变成一把废剑！一江湖人士说，正好我们打上三天三夜，看谁的本事高，到时谁就可以拔下这把宝剑。惠橼闻言，冲上前去，要把母鹿身上的剑拔下来，众江湖人士一见，不由着急，一齐扑上来杀惠橼，不想惠橼拔下宝剑，插到了自己的身上！大家都愣住了！惠橼对大家说，把剑插到母鹿身上，用不了三天，它就会死的，如果它死了，小鹿也难活，这是两条生灵啊！我情愿用自己的血来煨这把剑。 江湖人士大为感动。对惠橼说，为了救一只鹿，小师傅宁愿把剑插到自己身体里，这种行为，让我等自愧不如，与师傅相比，我们都是些没有德行的人，我们实在不配得到这把剑，我们……认输了！…… 北齐士兵追杀杨坚，少林弟子舍命相救，大家相见恨晚，遂成生死之交！ 少林师徒从四大护剑长老手中郑重接过越王宝剑，又把这把宝剑扔下悬崖。 “世间并没有什么贵重的物什，最尊贵的是一个人的德行！”方丈说。