《红石峰》 居住在祁连山脉的裕固族人受到雪妖的肆虐。一位叫莫拉的少年挺身而出，他克服种种困难，找到太阳神，取回能治服雪妖的宝珠，除掉了雪妖。但是他因为忘了咒语，最后以自己的生命换取了裕固族人的幸福生活。

《松鼠与妖树》 一天，布朗人村寨的后山上，长出一棵恶形恶状的妖树。它用蛇一般的枝条和根须破坏森林和田野，又造成洪水暴发，淹没了山下的村寨。为了消灭妖树，乡亲们用了很多办法都没有成功。后来，小松鼠帮助把炸药塞到妖树的肚子里，妖树终于被炸死了。

《神马与腰刀》 风沙魔王将保安族百姓赶出家园。一位老者用保安腰刀将魔王的眼睛戳瞎。魔王落荒而逃，但百姓也只好居住在缺水的地方。多少年后，尕娃受乡亲们之托，到黄河源头，找到了白神马，为家乡引来清泉。魔王用风沙卷走白神马。在藏族姑娘珠玛的帮助下，尕娃终于打败了魔王。