阿福来看小慧，用自己的怀孕经历来劝小慧将孩子留下，可小慧心里还是很纠结。谭医生告诉小慧，她已经怀孕两个月了，做流产手术的话对身体危害比较大。可小慧还是决定做手术，并拿出云山签下的那张流产申请书，于是谭医生只得答应帮她做手术。凤奇过来送伤员遇见阿福，便和阿福说起了云山冒着危险去国民区采集物资的事，躺在手术台上的小慧听见了这些，最终放弃了流产的想法。云山得知小慧没有放弃孩子后，开心的哭了起来。小慧也表示，她决定了，一定要留下孩子。
易姐将蔡家祖坟的事情告诉云山，她估计蔡家祖坟的棺材里放的都是黄金。毕竟当年蔡父在赣州做的是钱庄的生意，后来带着大批金银回到邻水蔡家，结果不翼而飞，所以有理由相信蔡父是将黄金放到棺材里埋进了祖坟。之后易姐带着众人将祖坟挖出来，进入地洞时，众人发现了很多骸骨，都是当年遇难的工人骸骨。再往里走，众人发现了很多金银，原来易姐的猜测是对的。云山向易姐道谢，可易姐觉得对不起阿福，毕竟这是蔡家的财产。云山安慰易姐，这是为了大局着想，而且以后有钱了再将钱还给阿福。
谭医生带着东西来阿福家找易姐，易姐不在，于是谭医生向阿福取经，阿福鼓励他要勇敢将自己的情意说出来。这时易姐回来了，阿福让两人单独出去聊天。两人散步时，谭医生鼓足勇气，将自己对易姐的爱意全部说了出来，并拿出自己手磨的戒指跪下来，向易姐求婚。结果易姐宣称两人不合适，直接拒绝了谭医生。
小慧来到医院检查，谭医生将自己和易姐的事情告诉了小慧，希望小慧能帮助自己。云山也劝易姐，毕竟谭医生是个好人，他希望两人可以在一起。可易姐表示，自己身份特殊，没法与他做对正常的夫妻。而现在钨矿任务也完成了，易姐要求回到赣州做联络站。
日本打来了，可蒋介石非要先攘内后安外，云山和老张对此很有意见。这时中央特派员李希过来了，让他们按照上级指示打阵地战，云山坚决反对，毕竟红军人少兵力弱，打打游击还有机会，面对面阵地仗，实在胜券不大。李希直接撤消了云山的职务，自己顶替。之后战争爆发，小童阿满上阵杀敌，可是兵力完全不足，红军处于劣势，但尽管如此李希仍旧不让他们撤退。最后战争虽然赢了，可红军伤亡惨重，于是小童和阿满将李希抓来战场上看战死的红军。云山赶来，让阿满小童将枪放下，气极的李希要杀了两人，云山为两人求情，不得已李希放过两人，可坚持要将此事上报中央。
现在邻水的药品物资弹药全部紧缺，云山安慰他们，并提出利用钨矿来换取物资。凤奇主动提出，自己愿意去赣州来做钨矿生意
凤奇来到赣州，约见了孙营长和万里鹏，向他们推销钨矿。两人很有兴趣，可一听是邻水，就有些后怕，毕竟那是红军区。凤奇表示只管做生意，而且钨矿确实利润较大。为了让他们信服，凤奇拿出陈司令来说事，于是他们决定合作做钨矿生意。之后孙营长先行离去，于是万里鹏告诉凤奇，他找人查过，陈司令身边根本没有叫凤奇的。不过他只管做生意，所以没有拆穿他。而且他还怀疑凤奇是红军的人，于是劝凤奇离红军远些，毕竟现在国民党在全力追缴红军。
凤奇来到客栈里找易姐，两人聊起了家常。易姐让凤奇住到这会馆客栈里，毕竟这里人来人往，消息也容易获取。晚上药房的张老板来找凤奇，表示药已经全部备好，只得他给钱了。可凤奇觉得药有问题，在凤奇的逼问下，他承认药里掺了些过期药。之后张老板拿出一张银票，让他收钱买药。
新药运来了邻水，可是药效不起作用，谭医生检查过后，发现药品大多是假药。云山以为凤奇是受骗买了假药，于是让阿满运送钨矿去赣州，再和凤奇交涉。阿满将钨矿运来赣州后，找凤奇询问药的情况。可凤奇表示自己并不知道药品有问题，并劝阿满先回去，假药的事他来处理。
云山将假药寄给易姐，让她查清凤奇买假药的事情。易姐去药店查假药时，正好看见凤奇来找店老板，而阿满偷偷跟着凤奇来到此处，遇见了易姐。原来假药是凤奇有意买来的，现在出事了，凤奇要换药店，或者让老板给真药。而凤奇这么做，只是为了拿佣金。易姐将阿满带来客栈，两人都是为假药而去，但仍旧不相信凤奇是故意买假药。
阿满将张老板绑了，在阿满的威逼下，对方承认假药是自己卖的，而他卖药给凤奇时也说清楚了，凤奇愿意买他药也是因为要佣金。对方求阿满放了他，可阿满将他的右手砍伤，算惩罚他卖假药的事情。阿满对于凤奇卖假药贪图佣金的事很是气愤，易姐劝说有可能是赚佣金为了邻水吧，于是她决定去凤奇的银行户头里查查。
孙营长的三姨太生了个大胖小子，孙营长十分高兴，让易姐帮他算算合适的日子办酒席。之后他又让易姐算算自己的财运，易姐为他算了一卦后告诉他，他官运恒通，可财运可能会有失意。易姐让他注意生意上的伙伴，避免被侵吞财产，想利用孙营长来查凤奇的户头。孙营长拿来银行的账册看过后，发现并无不妥。为了安抚孙营长，易姐拿来一块声称求来的石头，说是保财的。在孙营长观看时，易姐趁机将账册换了一本。易姐将账册拿回去细看之后，发现凤奇的账目很有问题，确实是贪污了。
阿满来到凤奇询问他账目的事情，可凤奇死不承认，于是阿满将账本拿了出来。凤奇见事情败露，也不再说什么了。两人回去的路上，凤奇知道自己犯了大错，可能下场凄惨，于是让阿满帮他照顾阿福和未出世的孩子。阿满来到舒阿福家照顾阿福，可阿福根本不领情，指责阿满公报私仇，害了凤奇。
会议上，老张就凤奇的这些罪行，提出死刑处理，众人听了纷纷附和。小慧和阿满出面反对，提到凤奇以前为邻水做出的贡献等等，应该从轻发落。云山对此很自责，觉得是自己没做好，他们感谢凤奇为邻水做了贡献，可他贪污，上级表示要严肃处理。之后表决开始，除了阿满小慧，其他人都同意将凤奇处以死刑。
小慧正要去阿福家安慰她时，阿福却带着凤奇给自己买的东西来到小慧家。她将东西拿给他们，为凤奇开罪，求云山放过凤奇。之后阿福来到牢里探望凤奇，凤奇看见她很高兴，也很难过。阿福安慰他，无论如何，他都是自己的丈夫。之后凤奇让她去赣州找万里鹏，原来他将一笔钱留在万里鹏那，是留给阿福的。
凤奇行刑那天，阿满来送他一程，凤奇拜托她照顾好阿福母子。阿福坚持要去看凤奇行刑，赶去的路上听见了枪声，阿福受了刺激动了胎气，子宫大出血。邻水医院的假药根本没用，只能去赣州医院治疗。于是阿满带着阿福来到赣州医院，医生为她治疗后告诉阿满，阿福孩子保不住了，以后也怀不上了。而且孕妇大出血，于是阿满主动提出为阿福输血。
阿福醒来后得知孩子没了，难过不已。她坐在走廊的长椅上怀念凤奇时，正好碰见了蔡父和福母来医院检查。福母告诉她，蔡父中风后一直很想念阿福。阿福见蔡父这样，痛哭流涕起来。阿满见阿福现在这样，很后悔当初查凤奇贪污的事，并让易姐开些中药给她喝。
福母询问阿福的近况，可阿福不愿再提及伤心事。之后福母告诉阿福，蔡焱现在调往江西，正要攻打邻水。而他们来赣州，也打算将邻水的祖产拿走。结果去了才发现，祖产已经被拿走了，云山在里面留了书信，声称借用一下。阿福难过的向他们跪下，自责起自己以前做的事。福母表示，现在都已经看开了，亲情最重要。
中央叫了云山过去，和他商讨第五次反围剿的事情。中央决定转移势力，而云山他们暂时不转移，来掩护其他部队转移。此事是绝密之事，云山提出一定要秘密进行。