青皮回来后即被抓捕，随即便向卢展飞交待了在大一沙龙慰安所，见到了华北方面军来受勋的五名日军战犯的情况。卢展飞决定兵发大一沙龙，李世英说一定要联络灵狐，以取得支持。卢展飞应允，派人去通知灵狐，自己带王少康等众先行一步。灵狐得知消息，认为原田有可能在大一沙龙布下了陷阱。灵狐赶赴大一沙龙对卢展飞说其中可能有诈，王少康说撤，卢展飞、李世英不听，灵狐命青龙跟进去。 卢展飞等在大一沙龙中计损失惨重，李世英也在卢展飞的面前露出了日军潜伏特工的原形，青龙为救王少康而被捕。卢展飞把责任推给了王少康，让他在周伟龙面前认帐。王少康愤怒地再回大一沙龙。青龙和被捕的军统特工杀掉了四名假战犯，可惜没有杀掉鹰森勇，反被鹰森勇杀死。灵狐、王少康看到青龙悲壮死去的一幕，甚为震惊。周伟龙给卢展飞重新调拨人手，让其立刻赶去大一沙龙解救被捕的军统特工。原田让青皮把军统特工厚葬了，并转告卢展飞和灵狐不要打死去的四个战犯的主意；还要告诉他们，鹰森勇不会离开大一沙龙，等着他们去杀。灵狐劫走了拍照的日本带眼镜特工，青皮逃脱。卢展飞以势单力薄不宜硬拼为由，命令新的手下待命。灵狐和白虎、玄武为青龙买骨灰盒。当夜，卢展飞、王少康和灵狐以及手下用青皮的死祭奠了青龙和死去的军统特工。罗闭月暗中祭奠青龙，突然觉察身后有人，顿时一惊。

吴青密报周伟龙罗闭月暗中祭奠了青龙。周伟龙命吴青更加密切与白虎的关系，但不能假戏真做，陷入其中，说不定哪一天还要用她的手除掉白虎。原田为死去的华中派遣军五名战犯设立了灵堂，告诉众明早去华中派遣军司令部，找畑俊六大将做解释，同时把五个人的骨灰带过去。李世英建议用鹰森勇做诱饵，与灵狐和卢展飞一搏。原田同意，又命李世英接替中村裕子做辅佐官，中村裕子改做自己的特别助理。 灵狐约卢展飞再次联手，将计就计，夜袭大一沙龙杀掉鹰森勇。卢展飞应允。原田对李世英、中村裕子、河野茂、渡边洋说授勋会不可能再开了，华北方面军的余下受勋者也不会再来了。要他们把精力放在摧毁狐门帮和军统上海站上。大一沙龙的夜战按照灵狐的计划打响了，而且十分顺利。玄武和吴青在夜袭大一沙龙时共同杀掉了鹰森勇。李世英叫嚣着要以与灵狐、卢展飞从头再来。罗闭月秘密与灵狐见了面，坦然相告自己和青龙都是中共的地下特工人员。灵狐虽早有猜测，但还是吃了一惊，之后为青龙的死向罗碧月做了检讨。 罗碧月说要奋斗就会有牺牲，重要的是要吃一堑长一智，要有坚忍不拔的意志、大无畏的精神和超常的智慧，对待非常事件要用非常手段！最后还告诫灵狐，他的办事的作风和手段，不但让戴笠甚至是周伟龙都认为他有可能是中共地下特工人员，所以随时都有可能再次对狐门帮下手，要灵狐提早防备。灵狐也要罗闭月有所防备，说我能感觉到你有可能是中共特工，周伟龙也一定会有所察觉。罗闭月感谢灵狐的提醒。临别时，灵狐再次提出要与罗闭月共舞，罗闭月欣然答应。 朱雀在秘密电台间工作时突见周伟龙走入，一时大惊失色。周伟龙说，我要是不来看你，你是铁了心的不去看我了。朱雀说，因为在追杀王亚樵时给灵狐通风报信，有罪在身不敢去见您。周伟龙说，当时我借卢展飞放你一码，没有向戴笠揭穿你，也没有追杀你，就是原谅了你。而你却突然消失了，又突然加入了狐门帮，爱上了灵狐，彻底跟军统脱了钩。朱雀无话可回。周伟龙又说在此之前我没有想到朱雀就是你，你虽不是军统的高级特工，但是专做潜伏的秘密特工，其真实身份只有戴笠和自己知道。卢展飞也是因为不知内情才敢对你骚扰。朱雀问周伟龙打算如何处理她。周伟龙说继续潜伏，等待指示。原田为保自己连夜再向小野俊夫进贡新的贡品，小野俊夫向原田说出了日本天皇裕仁掠夺中国财富的“金百合计划”。

周伟龙将杀掉鹰森勇的情况上报给了戴笠，得到戴笠通令嘉奖。命周伟龙让王少康重新建组，任命为组长，把卢展飞降为副组长，并立刻着手实施对投敌汉奸的暗杀，对于狐门帮要进行更进一步调查，如确认是中共组织，或与中共有联系，则寻机铲除，以绝后患。朱雀告知灵狐兼听到了戴笠嘉奖周伟龙和刺杀汉奸的密电，但没说出戴笠对狐门帮的计划。灵狐问朱雀的脸色为什么不好看，朱雀说是累的。灵狐再问为什么不同意与自己结婚，朱雀说配不上。灵狐转身欲走，朱雀猛地抱住灵狐泪如雨下地狂吻起来，嘴里还喃喃说着我爱你！灵狐为之动容。 周伟龙按戴笠之命让王少康重新建组，任命为组长，把卢展飞降为副组长。卢展飞表面服从，内心恨极。周伟龙又命王少康制定计划，开始对大海大汉奸陆伯鸿、号称“米王”的伪上海市民协会常委会主席顾馨一和上海商会会长、有“阿德哥”之称的虞洽卿实施暗杀。吴青和白虎暗中见了面。吴青再次恳求白虎利用关系帮助自己找到渡边洋的行踪。白虎告知可找迟小秋，吴青不解。白虎说渡边洋垂涎迟小秋的美色，用蒙骗和威胁手段使自己成了迟小秋家的座上客。前一段渡边洋因为战犯之事抽不开身，现在他有了空闲，迟小秋也离被强奸不远了。吴青听罢脸色一变。玄武去见迟小秋，刚说了几句话风险的话，便被迟小秋从家中轰了出去。 李世英诱捕了军统的打入中共内部的情报员，得到了中共江南游击支队副队长刘绍平携重金来上海买药的情报。周伟龙召见了灵狐，重金鉴赏，同时希望灵狐配合王少康刺杀汉奸。灵狐痛快应允。周伟龙再次提出了邀请狐门帮加入军统的请求。再次被灵狐以不愿意受到约束予以拒绝。周伟龙希望灵狐再行考虑，说自己和戴笠都是真心的。 中村裕子、河野茂、青皮在火车站等候着中共江南游击支队刘绍平的到来。灵狐说干就干，抢在王少康之前计杀了陆伯鸿，王少康看到不怒反而夸赞。青皮劫走了刘绍平交给接头人装有金条的皮箱，没想到中途被黑道小头目瘸腿阿三劫走。刘绍平被中村裕子跟踪。青皮以“金条是打鬼子的中共用来买药”为由想从瘸腿阿三手里要回皮箱，但结果不但没有得逞，如果不是跑得快，还差点做了瘸腿阿三的刀下鬼。