云病愈，对前事仍一无所知，但他在捕鱼时，常不经意的流露出一些特别技俩，令儿子天甚为自豪，但母凝却不许天向别人提起，天甚不解，云在村内生活写意，满足，凝也深感幸福。云遇廝杀的两帮人马中，得胜的是近日坐大的独一门，帮主就是当年猪狗不如的无二，怀空路经此地，也略知其恶行，希望与之一战，令其改邪归正，两人大战过後，无二方知眼前人就是当年相助之少侠，决定解散帮会，追随空，习其武功。 怀空再踏江湖，方知风云虽然失踪十二年，但江湖仍有不少人想夺绝世好剑，或杀风云而後快，心知此行任务艰巨。 龙儿与梦订下一年之约不及一月，龙已向梦提出提前比试，梦大惊，两人对阵，龙儿竟可险胜梦，梦既惊且喜，知龙天生是练武之材，只好把其身世与其母遗物交与龙，龙到兰若寺寻找生父下落。 梦和龙儿及怀空不约而同到了一个破庙，碰到了被地痞追打的一忧大师。 聂风为了找到帝释天，弄清帝释天到底是什麼人物，听说得到兰若寺梵仗可通天门，风和骆仙前往兰若寺…

梦带著龙儿及怀空来到了摩托兰若寺。聂风为了找到帝释天，弄清帝释天到底是什麼人物，听说得到兰若寺梵仗可通天门，风和骆仙前往兰若寺。 神母出现指示断浪取消夺取僧尼同盟盟主的计划，断浪不悦。 风因误闯兰若寺禁地，被僧人追逐至一洞内，发现断浪正与怀空对打，风出手助空，断败，心有不甘。梦发现屋内受伤的空，为其治疗，突发现一黑影闪过，於是两人追去…

空与梦追逐黑衣人至寺中，发现众多僧人被杀，空与梦被其他僧人误会，幸得副住持解危，并希望他们尽快离寺。半途遇一忧大师谈起主持已死一事，赶回寺中。副住持诬陷一忧为杀害师父之人。梦等三人赶回寺中为一忧解疑，众僧信服一忧得知副住持有嫌疑，审问之时，副住持被暗杀。 三年一次的同盟盟主选拔大会在即，一忧以探视秘室黑剑人为条件请求龙出赛竞选盟主。当日大会见证人怀空正准备接受绿杖时，西岭笑佛闯入捣乱，欲夺盟主之位，众人不敌，後由龙与西岭对战。西岭将龙打入崖底，幸聂风和骆仙也赶到兰若寺，风救了龙儿，打败西岭。 风见龙唤梦作娘，风惊愕，以为空就是梦的夫婿，风黯然而退。 龙被选为盟主，龙与空到寺内密室见那持黑剑奇人，但原来此人是龙生父，是波斯剑客，空以为绝世好剑在此，没想到不是他要找的，失望。龙与父见面，父知龙母已死，痛苦不已，把自己的绝学内功传与龙儿，便死去…