佐佐木把下属找来的陶罐摔了，说这个不重要，重要的是装陶罐的盒子。和尚（丁海峰饰）他们打算暗夺陶罐，他们在佐佐木的房屋找寻，但是被发现，幸好人都没事，陶罐也找到了。佐佐木担心他们察觉情报不关陶罐的事，怀疑到盒子上，于是开始大动作寻找陶罐。和尚他们为了引日本军出城，频繁骚扰他们，为的是干掉高腾但是只逮到一小股日本军。和尚他们想争取焦宝剑，于是装神弄鬼地吓唬他，顺便给焦宝剑和高腾之间使了个离间计。

由于不知道焦宝剑是不是真的投靠，眼镜（范明饰）心生一计，既可以试出焦宝剑的真心，又可以借机伏击鬼子，大家兴奋地听眼镜仔细道来，结果此时传来一声枪响把大家吓了一跳。小五被揪出来，焦宝剑大惊失色，在少佐的命令面前，他开枪把小五打死。和尚（丁海峰饰）得知小五死了的消息很悲痛。为了给小五报仇，和尚带了几个兄弟晚上穿了鬼子的衣服混进日军军营，逼问高腾的老婆说出高腾的下落，高腾的老婆说此地危险，把他们从暗道放走

一场血战后，日军战败，高腾被和尚他们抓获，处死之前，和尚（丁海峰饰）提出要和高腾比试武艺，高腾不慎坠落悬崖。听说高腾惨败，焦宝剑害怕八路返回来攻打，下令全城戒严。有人给和尚算命，说和尚可能升官并且遇见美人，不过和尚现在的气数做事不足以达到两全其美，必须有所取舍。高腾并没有死，被救回来，诊断精神失常，失去所有记忆力。