由于婉真留下的线索，和尚和眼镜他们被敌人追了上来。一番激战后，所幸没人受伤。婉真被识破，陡然生起杀心，将军医哥的脖子扭断。大伙儿过来看见的只是军医的尸体，眼镜很悲痛，后悔自己没有早点儿收网。行凶后的婉真(美惠)来找佐佐木，高腾下令木下派一支队伍掩护美惠。

和尚带领大家离开县城，在树林中突然截获的日本人的情报。并发现日本人的军队和三顺他们两个人。小分队遭到了日军的追击，逃跑时候棍儿被日军击中一枪，幸亏罗盘替他挡住子弹就他一命。与八路军回合后，合力对日军进行了伏击，日军被全部消灭，并找到了日本间谍婉真，可惜被她给逃了。

王副实去煽动皇协军哗变，去找宝藏。日本特务王妈杀死了兰香。兰香临死前通知王副实日本人知道他们哗变。高腾率军去杀皇协军还是晚了一步。王副实率领的人误入和尚等人的包围圈，被俘虏。城外八路军和城内日军已形成对峙局势。和尚等人和俘获的皇协军进入知报村，发现这里是鬼子的细菌弹药库，春妮带领皇协军去通知卢政委，其他人开始拖住鬼子。攻城八路军也分析出城内已没有了细菌弹。王副实让手下杀春妮，没得逞，逃跑中被春妮开枪打死。纯子想劝说高腾离开战争，被野子打死，高腾发现纯子死后，打死了野子。