1942年，侵华日军占领了中国绝大部分战略城市，在华中地区以驻武汉的第11军为主力与国军对峙。国军主力大部分被压制在长江以南，处于战略防御阶段；长江以北荆州地区，有房近斋师长率领的918师外抗倭寇内反中央。新上任的日军11军军长冢田攻召开高级作战会议，商讨发起新一轮长沙会战。冢田攻让军部谍报组织九头鸟护送埋伏在国军的的谍报人员到荆州，根据情报情况，发起战争。国军同中校魏耀扬乔装成皇协军副师长马腾混入其中。918师情报处长许昳初来到胡寡妇的阴阳店，密会皇协军情报队队长伍先明并求他帮忙刺杀重庆间谍。许昳初利用同学情谊骗伍先明进入918师防区，路遇小杜鹃在戏台唱沔阳花鼓戏，伍先明乔装成戏子脱身。六战区上校李春立向长官陈诚报告担任本战区绝密情报分析工作的同中校魏耀扬无故失踪。情报处长冯唐前去荆州善后。冯唐进入荆州潜伏点艾薇成衣行，与国军中尉武琳和黄艳汇合，商量如何寻找魏耀扬。

荆州城门，一截被绞断的电线落在前来的铁甲车上，车中全部人员被烧焦，潜伏在国军中的日军谍报人员也其中。近卫急召伍先明回93师团部。伍先明通知近卫作战会议中混入内奸，近卫下令所有与会人员不得外出。武琳向冯唐汇报，史威远夫人原来匆忙地托武琳换黄金，但忽然不着急了，冯唐意识到长沙会战的计划被搁置下来了，但是依然没有魏耀扬的下落。伍先明带着一队日本宪兵，赶向93师团部，挨个审查与会人员，伍先明夺过马腾手中的打火机，发现是个照相机，马腾说出打火机原是史威远的，宪兵队扣押史威远，马腾趁乱离开。此时，宪兵队在小巷中发现一具尸体，据查是真正的马腾。

武琳给史夫人献计，通过胡寡妇打点伍先明救出史威远。日军送去几船粮食试图拉拢918师，房近斋怒斩来使，却发现原来麻袋里装的全是沙子。房近斋下令将许昳初的情报处改为粮食处，要求尽快解决粮食问题。李春立见魏耀扬多日未归，冯唐也一直未有讯息，遂向陈诚请命潜入荆州，一探究竟。李春立到艾薇成衣行与冯唐等人汇合，遇上伍先明带领宪兵队全城戒严搜查，不幸被抓。武琳向史夫人求助，想要救出冯唐3人，史威远慑于伍先明的势力，不敢帮忙。