吕青云将武琳救出并送回恩施,武琳临走前借了胡寡妇一件衣服。吕又将胡寡妇绑在城门口引伍先明出现,胡寡妇求路过的小杜鹃给伍先明带个口信。横山勇调来战车联队给近卫,要求全歼918师。伍先明为救胡寡妇铤而走险,来到监利,自投入吕青云手中。吕青云公审伍先明,判处伍先明死刑。魏耀扬赶往劝阻,吕青云、武琳等要立即执行。关键时刻,冯唐下令吕青云暂缓处决伍先明,暂时关押在长江工作站。魏耀扬得知伍先明迷J了许昳初,对其痛殴。伍先明告诉胡寡妇,自己是为了不让许昳初自杀才做假象,让她打消念头。
胡寡妇对伍先明一片真心,而伍先明则笑说锦鲤变色就会娶她。冯唐赶往监利,要提审伍先明,不料途中客车爆炸,全体工作站人员四处寻找冯唐。吕青云把伍先明趁机带入顾大章的防区。伍先明落入918师手中,房近斋本要将伍先明枪决,但被近卫的一纸声明打消了念头。许昳初将伍先明带到洪湖边活埋,胡寡妇向房近斋请命可以用伍先明的尸体跟日军换粮食。原来胡寡妇已将许昳初并未被迷J的真相告诉许,并与其串通将枪决改为活埋,趁机救出伍先明。魏耀扬找到冯唐,冯唐一直留意高层内部的内奸动向,特意换水路赶往监利。两人分析此次刺杀冯唐的应是日本人所为。近卫以为伍先明已死,命令战车连队加快渡江速度,歼灭918师。许昳初为找到冯唐,希望监利县能施与援手。
炸毁县城的各个桥梁好牵制日军的战车连队,助918师一臂之力。桥梁被毁,日军利用战车联队全歼918师的计划破灭。日军小分队顺利通过918师的防御工事,逼近918师师部。许昳初和魏耀扬发现监利商会会长田子谦通过监利县街头的广告在向日军通风报信。武琳对史威远分析因黄艳,史目前处境艰难,日军已开始对其怀疑,投奔国军才是最好的出路。史威远权衡利弊后答应了武琳在开拔当日直接把队伍拉近六战区。冯唐赶回恩施,途中所乘渔船被炸沉……孙连仲得知冯唐殉亡,命长江工作站即刻策反史威远,对日军倒戈一击。许昳初向房师长报告,戏班班主慕叔原来就是九头鸟谍报组的荒木大佐,并查出顾大章和小杜鹃来往密切,担心小杜鹃也是日本奸细,近卫下令史威远出兵。