房师长提醒顾大章注意，顾大恼。伍先明告诉胡寡妇史威远要出征，离开荆州，胡寡妇要求伍先明带自己进入史威远师部，杀掉史威远为亡夫报仇。魏耀扬无意中发现武琳在胡寡妇处拿的衣服是万重山的， 918师电台破译密码就在其中，责令武琳不得跟任何人泄露。魏耀扬向张年报告，谎称衣物中是万重山的私人帐目，因为牵涉到万的隐私，已将衣物销毁。慕叔在客栈中发报，小杜鹃指责慕叔是日军奸细，慌乱中失手杀死慕叔。鉴于小杜鹃立一大功，顾大章想将小杜鹃娶回，被许昳初阻止。小杜鹃在回荆州路上被袁二水强奸。

顾大章为给其报仇私自出动，结果被袁二水抓住。任一鸣得知，不仅设计将顾救出，还将杜鹃安置于教堂。神父发现小杜鹃藏在教堂的电台，小杜鹃表明身份乃九头鸟情报组大岛贞子少佐。顾大章向房近斋报告许昳初同日军、国军都有勾结，联络地点就是教堂，房近斋命顾大章将许昳初捕回。李春立和宫本也收到消息在教堂内有间谍，三方人马在教堂枪战。魏耀扬、伍先明和许昳初听到枪声，意识到出了问题匆忙离开。小杜鹃回到93师团部向近卫报告，因为荒木已经暴露，同时为了保证自己不被察觉，不得以才杀了荒木。要求近卫下令，让伍先明亲手枪毙神父，以证实伍先明是否为奸细。

房近斋质疑许昳初叛变，将她赶出918师。张年向孙连仲汇报，魏耀扬私毁万重山留下的重要遗物，建议将其停职，孙连仲答应。九战区被日军包围，房近斋念在国军全力抗战，命顾大章将部队推进监利，牵制93师团军，以解九战区之困。顾大章即日开拔，到客栈同小杜鹃告别，温存之际，小杜鹃偷出918师的密码本。小杜鹃向顾大章表明身份，利用密码本要挟顾大章判投皇协军。许昳初赶到洪湖向房近斋报告，顾大章已经投敌，所带领的128旅被编为皇协军第九师，准备向国军九战区开战。葛铁嘴出现在918师师部，向房近斋道出自己其实是共产党，新四军五师李先念师长鉴于现状，希望918师能放弃洪湖，撤往鄂豫皖地区联手抗日。房近斋答应，但是先要把围攻监利的日军打退，再将部队撤走。房近斋将师部搬入监利县城胡寡妇客栈，要同93师团决一死战。战争激烈的进行着，918师弹药消耗殆尽，胡寡妇拿出藏在岛上的60挺机枪和20万发子弹。房近斋有了这批弹药，加强了对日军的攻势，围歼日军炮兵联队，解了九战区之困。房近斋命令师部转移，葛铁嘴早就等在湖边接应房近斋，但此时远处近卫帅部队逼近，房近斋请葛铁嘴转达，对陈毅军长和李先念师长的感激，转身走向战场。近卫希望劝降房近斋，但房近斋执意血战到底，誓死力敌的精神让近卫深为震撼。伍先明给魏耀扬和许昳初通行证。