万重山无缘失踪，李春立急于赶回恩施，遂命刘德彪暂代万重山为长江工作站站长。史威远夫人疏通关系，要将史威远调到南京政府，伍先明答应胡寡妇替她杀死史威远报仇，条件是要胡寡妇救出宫本。宫本被装入棺材中，由胡寡妇的赶尸队伍带往恩施，途中，遇到一处临时哨卡，刘德彪警觉逃走，伍先明将棺材中的宫本救出。李春立赶回恩施，陈诚命他尽快恢复，协助张年工作。冯唐也回到了恩施，向陈诚报告了冢田攻被击落的消息并告诉陈诚，在六战区高层有日军的内奸，陈诚质疑。

胡寡妇和许昳初被关在一起，许昳初嘱咐胡寡妇如果出去后，要到918师告诉房近斋到悬空寺上香，胡寡妇把这个消息告诉了伍先明。藤井宣布所有前线部队立刻进入紧急状态，所有人员调动一律冻结，史威远虽然调令已下，但是也不得违抗，无奈史夫人自己先去了南京。魏耀扬回恩施后，陈诚褫去他所有工作，他每天只能打扫各个办公室，冯唐见状心疼不已。武琳希望尽快赶回前线工作，李春立安排由任一鸣护送她回荆州。陈诚接到九战区密电，证实冢田攻已经毙命，向冯唐询问击毙冢田攻的真实情况，冯唐据实告知，但没有说出情报的来源。陈诚褒奖冯唐，让其即日恢复工作，并答应调魏耀扬到情报处。伍先明命人包围悬空寺，任何人许进不许出。万重山得知后，找到胡寡妇佯装尸体逃出，也未能如愿。

近卫认为伍先明知情不报，应该为冢田攻的死负责，要公开枪决伍先明。葛铁嘴赶到，解释伍先明视近卫为父亲，因其卦象大凶，所以才阻止近卫登机，同时葛铁嘴告诉近卫通过卦象，冢田攻的接替者名字中有个“山”字，近卫将信将疑之际，派遣军总司令部传来由横山勇接替冢田攻。于是近卫放出伍先明，伍先明又指出，冢田攻的死实为长江工作站所为，并同近卫一起围攻悬空寺，击毙万重山。胡寡妇悄悄收起了万重山的遗物。监利县长吕青云大肆悬赏诛伍先明者，并住进阴阳店伺机行动。武琳和任一鸣也策划暗杀伍先明，想利用胡寡妇的洋伞，将定时炸药带进伍先明的办公室。伍先明放出许昳初。