许昳初到悬空寺，发现万重山已死，赶回教堂责问伍先明为什么要杀万重山。房近斋责令许昳初和胡寡妇尽快摸清横山勇赴任的具体情况。陈诚向冯唐提出要搞到918师电台密码，冯唐和魏耀扬商量为了国家大局要设法保全918师。冯唐告诫魏耀扬预感到目前看似平静的局势下隐藏着巨大风浪，并给魏耀扬半张美钞，在必要时会有人持另外半张前来联络。刘德彪与胡寡妇私会，被暗中的黑影制住，原来是伍先明还没死。伍先明通过魏耀扬暗中传递的纸条，他逃过一劫。魏耀扬提出让伍先明放出黄艳，而伍却要将黄艳安置在史威远身边。

刘德彪失踪，陈诚召开会议，商议新任站长的人选，张年提出李春立等几人参与选拔，胜者可以出任站长。冯唐保荐魏耀扬，被陈诚驳回。魏耀扬以血为墨，向陈诚表面希望参加站长的遴选。但在比试中，魏耀扬出局，最终，于化龙被任命为新一任长江工作站站长。

伍先明潜入荆州，将于化龙暗杀。陈诚大怒，下令破于化龙案者即可成为长江工作站站长。张年向陈诚报告收到情报，伍先明到了荆州，于化龙之死很可能是其所为，并怀疑魏耀扬知情不报，同伍先明内外勾结。冯唐即刻向陈诚报告魏耀扬发现了伍先明在恩施的行踪。伍先明出现在六战区门口，令魏耀扬不知所措，关键时刻，魏耀扬抓住伍先明，证实是伍先明杀死于化龙。随即魏耀扬被委任为长江工作站站长。冯唐、张年、李春立提审伍先明，伍拿出印有武琳的代号“空心菜”印鉴，证实乃与武琳勾结。陈诚被调到滇缅统帅中国远征军，临走之前发觉魏耀扬自有主张，不听告诫，嘱托李春立留在六战区帮情报工作人员把舵，令其到长江工作站继任站长一职。慕叔带着戏班投宿到阴阳店。房近斋令顾大章带领人马潜入荆州，在横山勇上任当天，烧了日军马厩。