兴国之剑接到司令部命令，前往沙漠迎接共产国际派来的特派员。
为了争取与东北军张学良联合抗日，兴国之剑奉命护送榆林桥战役被俘的原东北军团长高福源带着毛泽东等领导人的信件，前往延安张学良的司令部。
为了北上抗日，红一方面军决定东渡黄河，进入山西，奔赴抗日前线。
