张镇长提出要与陈兴达“合伙”占有宝龙号。陈兴达准备将计就计，戳穿他的诡计，将宝龙号保留下来，完整地交还给复仇回来的寸玉。 一凡第一天来到小月城，就跑到了来凤寺来求签。他偶遇了前来祈祷的惠萍，一下被美玉般的惠萍迷住了。 看着父母为自己而担忧，惠萍经过痛苦的思索，决定要好好地生活。她对父母提出自己要学习相玉，以后等寸玉回来，好和他一起重振宝龙号。 张镇长欺骗斯丹尼的电报，意外地落在了斯普莱的手中。本来就对斯丹尼的讲述有所疑惑的斯普莱，决定暗中亲自去一次小月城。 寸玉终于来到了勐拱。但还没等到他进得城来，就遇到了露西骑在惊马上狂奔而来。他奋不顾身地冲上去救下了露西，自己却滚落下陡峭的山崖。 露西把昏迷的寸玉抬回家里，与缅甸仆人勒干一起看护他。但这天晚上，得知斯普莱外出的斯丹尼，在欲火的驱使下，闯进了露西的房间。露西因为斯丹尼对勒干的傲慢和侮辱，一开始就对他非常厌恶。恼羞成怒的斯丹尼欲强行非礼。危急关头，一向对露西淡然相处的勒干却手持钢刀冲了进来……斯丹尼被赶了出来，发誓要对所有的人进行报复。 在露西和勒干的精心照顾下，几天后，寸玉终于醒了。露西热情地招待他，他也被露西的真诚所打动。两人相洽甚欢，成了好朋友。可随着交谈的深入，寸玉惊讶地发现，善良纯洁的露西竟是自己“仇人”的女儿。这让他陷入了深深的矛盾痛苦之中。 寸玉的异常神态被警觉的勒干发现了……

自从见到了惠萍便痴迷不已的一凡，终于在一家商号碰到了正在学习相玉的惠萍。他尾随来到惠萍家门前，却在惠萍面前紧张得一句话也说不出来。对此，他懊悔不已，却又无计可施。 对张镇长的诡计心知肚明的陈兴达，拒绝了他“合伙”的提议。为了避免阴谋败露，在陈兴达带着惠萍出游的时候，张镇长指使人绑架了他。 惠萍惊慌地跑回家来，正遇到一直心神不定在等她的一凡。不明就里的一凡得知她的父亲被绑架，怒从心头起，许诺自己一定帮她救出父亲。 在牢里，意识到死期将至的陈兴达拒绝了张镇长“合伙”的提议，将他所有的罪恶阖盘托出。老羞成怒的张镇长决定将他和全家一起杀掉灭口。 寸玉无法面对露西就是自己杀父仇人女儿的事实。他不能让露西看到自己将复仇的钢刀，插进她父亲的胸膛，决定离开斯普莱家。露西对寸玉态度的突然冷淡大惑不安。在他临走前，她向寸玉诉说了自己来到这里后的孤独，以及自己对东、西方人之间隔阂与敌意的苦恼。露西的真诚深深打动了寸玉。就在这时，斯普莱回来了。面对自己终于找到的仇人，寸玉几乎难以控制复仇的怒火…… 听了露西的讲述，斯普莱对寸玉的救命之恩感激不已。但当听说寸玉是个中国人时，他却愤怒地向寸玉报怨起来。 原来，斯普莱前些天接到的张镇长的电报里称，镇公所决定将抵押给DOC公司的宝龙号“充公”。但此去小月城，做贼心虚的张镇长一直回避见到他，回来后，又被斯丹尼为了掩盖真相所编造的谎言所煽动，他将一腔愤恨都归咎于“不讲信用”、“滥用暴力”的中国人身上。 被复仇的怒火燃烧着的寸玉与斯普莱争执起来，但在对自己一片赤诚的露西面前，他最终还是控制住了自己，愤然离去。

寸玉与父亲的争执令露西非常困惑。她对父亲的态度非常震惊和不解，激动地与之争辩。但争辩中她提到的寸玉的假名“阿明”，让独自千里迢迢赶来寻找寸玉的玛梅大喜过望。 玛梅的到来让寸玉又惊讶又感动。露西善意地邀请玛梅住在家里，但一直对寸玉充满疑虑的勒干请求露西让他们离开。这让露西惊诧不已。性格刚烈的“头人女儿”，一怒之下，追随寸玉而去。 寸玉担心玛梅的安全，追随盛怒中的她来到了幽谷饭店。玛梅对他倾诉了一腔热肠，并告诉他，自己就是来帮他报仇的。等报了仇以后，她就离开寸玉，让他回到家乡，去和自己的心上人白头到老。 寸玉被她的赤烈之情所打动。他决心当晚就杀掉斯普莱，第二天把玛露平安地送回到她阿爸的身边。他潜回了斯普莱家。就在他即将动手的一刹那，勒干突然出现，将他打昏在地。 但是，当斯普莱闻声出来查看时，勒干却把昏厥中的寸玉藏在自己的脚边，没将事情的真相告诉斯普莱。 听到惠萍带回来的陈兴达被绑架的消息后，陈太太知道，张镇长要杀人灭口了。她决定让仆人何妈等带着惠萍半夜逃出去。而惠萍决心要与父母相守在一起。就当她们争执时，张镇长派来的杀手已经潜伏在了陈家的房顶上。但千钧一发之际，一凡来了。他告诉陈太太，自己刚和父亲说了，这不过是一场误会。 陈兴达在牢里平静地等待着张镇长屠刀的降临。但一位对张镇长的恶行深感愤懑的老镇警，却将疯了的二顺带到他面前。老镇警安慰陈兴达，张镇长的恶行总有一天会昭然于世的。 从一凡的口中，张镇长意外地发现这些天让儿子神魂颠倒的，正是陈兴达的女儿。他暂时放弃了杀人灭口的主意，决定利用儿子的感情，诱使陈兴达就范。 陈太太严辞拒绝了张镇长的诱惑，而陈兴达却深深地陷入了对女儿的愧痛之中。在张镇长的指使下，他们被软禁在了家里。 寸玉和玛梅彻夜未归，令露西非常担心。第二天一早，她又出去寻找。 望着露西离去的背影，勒干转身回到了自己的小屋。此时，寸玉被捆绑着，就躺在他的床上。