在跟徐咏仪谈完后，林冲又找到程忠义询问俞北平同林莎的关系。程忠义无奈之下，只能告知林冲林莎为共产党的身份。
谢楠等人最终被宋强带人找到，两方发生械斗，谢楠等人战败逃走。宋强等人虽带回了吴昆才，但也有所伤亡，带着吴昆才和舒晓梅两人护照的小汪被共党击杀。吴昆才因为没有护照，迟迟不肯离去，郑翊忙赶来安抚他让他先行离开，并再三保证护照必定会送到他们手上，吴昆才思量一番后最终答应。等郑翊走后，吴昆才同舒晓梅坦言自己绝不会把照片乖乖交给郑翊。
同时，郑翊等人推测出共产党方运送黑索金设备的地点是鱼浦头涵洞，郑翊派人封锁涵洞，好抓住俞北平。
谢楠逃脱后，回到医院同俞北平见面，告诉他提吴昆才出来后发生的意外，而俞北平则推测出吴昆才的逃跑方式多半是船。
郑翊派孙德利送吴昆才等人到船头，途中吴昆才下车到公共电话亭打了电话。等进了船，吴昆才一眼就看出船中都安插了特工。在敲打了孙德利两句后，吴昆才告知孙德利那套照片就被放在中山公园石桥左起的第三块花岗岩下，孙德利将美金和护照交给他，并让吴昆才等郑翊验了货后，方能离开。
俞北平查出吴昆才乘坐的船只为浦达号，便派姜平叫孙德利带人去抓捕他。姜平听此，忙打电话通知郑翊，不料却被俞北平发现。
吴昆才在等郑翊验货期间，试图说服孙德利反郑翊，而孙德利看似有所动摇。随后由于舒晓梅想去厕所，孙德利便和吴昆才一同陪去，在途中，吴昆才一把抢走了孙德利腰间的枪。原来舒晓梅同吴昆才打了个配合，以拿住孙德利。
与此同时，为防住郑翊，俞北平打电话告知安德森吴昆才的下落，安德森忙派人前去抓捕。而郑翊得知后，也即可前往陈雪明处，试图保证吴昆才不落在俞北平的手上。
吴昆才事先花了三家工厂的股份来收买警备司令部的王科长，等绑了孙德利后，吴昆才和舒晓梅正准备同王科长接头，却不想看见了匆匆往码头赶来的军队，两人忙躲藏起来。
派人封锁码头后，俞北平、郑翊、安德森等人召开抓捕吴昆才的会议，几方人马对码头进行了部署。待会议结束后，郑翊下属总算找到了吴昆才埋在中山公园石桥左起的第三块花岗岩下的包裹，待打开后，却发现是石头。郑翊得知被吴昆才耍了，气急败坏，严命下属找回吴昆才后回局硬审。
通过对船只的严密搜查，郑翊等人发现了被绑住的孙德利，得知吴昆才等人还在码头，同时她的下属也发现有一辆警备司令部的车在封锁码头前便停在了码头，郑翊便派人将该车的主人带到她面前。
而另一边，林莎驱车赶往海边，将出海通行证和灯光信号交给唐进义，好让他们将黑索金设备运送出去，而郑翊方的人因为中了他们的调虎离山之计，暂时还反应过来。
正探查船舱的俞北平，通过地上掉落的钉子，察觉到吴昆才很可能在通风管道。与此同时，郑翊通过审问王科长，也知晓了吴昆才正位于船内厕所的通风管道……
吴昆才事关党国机密，绝不能暴露在俞北平和美国人面前。郑翊同陈雪明商量，由她去引开正在货仓巡察的俞北平，而王科长则趁此机会让吴昆才和舒晓梅进入后货舱的货柜，好将他们两人运送出去。
与此同时，正埋伏在鱼浦头的宋强接到月明湾美军防区出现异动的消息，明白自己中了共党的调虎离山之计，忙赶去月明湾。而林莎正在月明湾望风，被宋强抓个正着。
郑翊派人告知俞北平前舱有吴昆才的踪迹，但这反而让俞北平确认吴昆才很大可能在后货舱内。由于国军前线打仗急需该船上的这批货物，俞北平只能松口让检查完的一批货物先行运走。由于运送的这批货物是最早贴上封条，所以封条本应该是干的，但在运货物期间，俞北平发现其中一个货柜的封条是湿的，他怀疑吴昆才就躲在此货柜中，便拦截了这一货柜，而事实正如他所料。吴昆才此时已被逼入绝境，只能举手投降。
郑翊见吴昆才已无法逃出，只能安排狙击手在吴昆才被押回美方的路上将其击杀，从而避免吴昆才落入俞北平和美国人的手里。安德森很是愤怒，下令封锁港口，务必找出凶手。
迟又一找徐丹妮见面，他假装自己为共产党，表面上请徐丹妮利用她父亲俞北平的身份为他获取关于国党高层的情报，实则就是让徐丹妮监视俞北平。徐丹妮不疑有他，一口答应。
在回去的路上，郑翊深知吴昆才一死，那套范自强的照片一定曝光在大众面前，自己如今也已走入绝境。郑翊受挫本应让俞北平喜悦，但林莎被捕一事让俞北平陷入焦灼中，他必须即可前往张马镇指挥所，找到徐文正，来解救陷入困境的林莎。
次日，郑翊来到关押林莎的处所，审问林莎为何出现在月明湾码头，林莎自然不松口。
与此同时，美军港口指挥部针对吴昆才事件召开会议，正当他们要把南京同苏联合作的结论确定下来时，东方汇礼银行的人员携带着吴昆才留下的那套照片找到了安德森。安德森见到照片后震惊不已，立刻打电话要求终止会议，重新调查。最后，美方确认了中苏密约纯属子虚乌有，此事乃清城特调局一手策划。
另一方，郑翊押送林莎回特调局，并准备召开会议，彻底坐实林莎的共党身份。这时，国军三十六师一0六团一连连长张德彪赶到特调局，奉林冲团长的命令迎接林莎到张马镇。郑翊却拒不放人，并让宪兵队将张德彪赶出特调局。林冲知道这消息后，立刻带团包围了特调局，要求放人。郑翊见此，派出局中所有兵力应对，并上报了南京要求救援。
正在千钧一发之际，徐文正、俞北平以及三十六师第三旅旅长冯千奎的到来，使得这场战争得以避免。在谈判期间，三十六师方提出林莎要让他们看押，徐文正难以定夺。俞北平见此，便单独同徐文正商谈，告知徐文正林莎的行动是他们故意安排送共党黑索金设备，目的是为在中共安插一条内线，而这次行动口号叫“赵先生”。郑翊得知俞北平这套说辞后，痛斥为一派胡言，遭俞北平强烈反驳。随后，安德森到特调局，告诉了徐文正等人“赵先生”行动的详细内容和文件来为俞北平证明，并提出吴昆才被击杀是一个天大的阴谋
徐文正先解决了党国的事，下令让林冲暂停军务，并释放林莎，再同安德森商谈吴昆才的事，他对安德森作保证，绝对会给美方一个交代。“比基尼”计划至此彻底破产，俞北平总算完成了自己的任务，心中雀跃。
南京接到美方的情况通报后，郑介民下令让徐文正解决好此事。徐文正质问郑翊为何不能同俞北平合作，而郑翊则仍坚持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。为了验证“赵先生”行动是否存在，徐文正动用了安插在中共的特务，年画。怎料年画早已被中共控制，她向徐文正发来密电确认了赵先生行动的存在，这让郑翊难以辩解。最后，徐文正暂停了郑翊的职务。
俞北平回到住所，却面临着徐咏仪的责难。徐咏仪将让侦探监控得来的照片摊开在俞北平面前，决定今天要在俞北平处得到个答案。无奈之下，俞北平道出林莎是好友张翰民的女儿，而这些照片不过是在谈工作。但这答案并不能让徐咏仪信服，最后徐咏仪决定去父亲那边住几天，来平复下心情。而两人的谈话被徐丹妮全程听到。俞北平为防万一，告诉徐丹妮不要将方才他和徐咏仪的对话说给别人听。
林莎被林冲从特调局接出。在车上，林莎劝林冲落地缴械，不要再为党国这注定灭亡的政权冲锋陷阵，林冲却不认同。随后，林莎告诉林冲俞北平便是他们的亲身父亲，而这次林冲被派往前线的机会便是俞北平为他争取到的活下来的唯一机会，但林冲却道自己绝不能对不起牺牲的兄弟，他的热血势必要抛洒在战场上。最后，林冲带上俞北平托林莎转交给他的手表，毅然奔赴战场。林莎知道林冲这一去凶多吉少，但她无力阻挡林冲的决心，只能目送林冲离去，泣不成声。
徐丹妮将那天俞北平和徐咏仪的谈话告诉了迟又一，并在迟又一的诱导下言明要加入共党。郑翊得知这番谈话后，命令宋强再次查探张翰民事件。
第二日，林莎同俞北平送林冲登机，前去执行任务。在回去的路上，林莎悲伤难以自抑，俞北平虽悲恸，但他知道他们只能往前看，不能回头。俞北平回到住所后，徐文正知道俞北平，要他签署一份文件来帮郑翊抗下一部分责任，好让郑翊的事在南京能有所余地。在徐文正的劝说下，俞北平最后同意签字。
林莎同程忠义见面，林莎劝程忠义投靠中共，但程忠义却始终未被说服。
战局的发展出乎世人的预料，三大战役以中共全面胜利告终，共党以摧枯拉朽之势占领了半壁江山。由于战局的变化，白吉尔将军不得不离开清城，安德森成为美方驻守清城的司令官。面对中共如此猛烈的攻势，国民党不得不严阵以待……