新八与斋藤在遭遇非法浪人，经历一番激战满身浴血地回到了组里，众人分析了时局的不利性。不久之后会津公收新选组于其羽翼之下，使众人得以堂堂正正上街巡逻。芹泽提出大家一起去花街庆祝，龙之介由此邂逅了言语颇为激烈刺激了芹泽的艺伎小玲，龙之介挺身保护小玲。另一方面岁三制订了新选组的法令，内容及其言明，意图在于限制芹泽等人的肆意行为。
