由于上京以来总司的情绪问题，岁三勒令其离开新选组回去。此集讲述了总司小时候被姐姐送到新选组成长起来的故事。殿内向芹泽表忠，有意表示对近藤非武士出身的嫌恶。却被芹泽桶给了总司，晚间殿内被总司斩杀。
芹泽以收取保护费的方式为新选组筹钱，再次引来岁三众人的不满。龙之介再次巧遇小玲。另一方面，会津中将准备接见新选组，并观摩组里的比武。众人以此为展示实力的好时机并最终赢得了中将的赞赏。
为解决组里人手不足（实际上是幕府的命令）芹泽提出了利用雪村纲道的化若水，组里的第一次实验开始了，众人都亲眼目睹了变若水的可怕与不可控制性，另一方面芹泽与总司在大阪的时候与空手力士的打斗演变成了一场乱斗。