岁三与芹泽就大阪的乱斗争吵一番。芹泽身边的新见积极地接触雪村，进行更进一步变若水的实验并以街上抓来的不法浪人为实验对象，结果自然又引发了一场骚乱。
关于罗刹的骚乱不断困扰着新选组。龙之介接受了斋藤的建议开始由其教授剑法。另一方面街上开始出现打着新选组旗号打劫钱财的浪人，由于人数众多，岁三与山南与其众人搏斗时力不从心，最终使他们走逃。
龙之介被山崎指责不知道自己的目标、摇摇摆摆模糊的过着人生，既没有武士的样子，却留在新选组不走，芹泽再次在花街惹出麻烦，人们开始畏惧新选组的存在。变若水的实验对象择为偷了芹泽东西的组里成员，罗刹又一次窜入市井街道。