刘先生与妻子和儿子在准备回家的路上碰到了一个偷钱的小孩子，在放走小孩子之后那个小孩子被一帮穿黑衣服的人所劫并拦住了他们的去路，刘先生问九卿为何仍要苦苦相逼，双方大打出手，刘先生以一敌多逐渐落入下风，但就在这个危急时刻林会长和他的武器雪月出现挽回局面，九卿为首的人叫时会，他让刘先生在救这个不相干的孩子和自己的妻儿中间选一种，林会长突然出手救出了那个不相干的孩子，同时掷出武器雪月救了刘先生的儿子，但他的妻子却爆炸身亡……
十年后，刘明睿在迪厅撞到了一个黑老大，面对黑老大让他吃了香烟的威胁把枪掉了出来并开了枪，闻讯赶来的警察让刘明睿放下枪，否则就要开枪击杀他，刘明睿不为所动，在最终警察开枪的一瞬间消失不见，被林会长拉到了外面。林会长质问他为什么要这么做，刘明睿说只是想查清楚他们这些暗中保护着他的人的身份。
林会长无奈，把刘明睿带到了器灵斋，原来刘明睿是当年刘先生唯一的儿子，他遵守承诺在十年来一直保护着刘明睿。林会长跟他讲起御灵师的前后由来，同时告诉他世界上有很多威力强大的器灵，关于器灵的争夺战也从未停止，林会长所属的天工会就是为了保护器灵和御灵师而存在的。进了器灵斋之后，林会长把刘明睿父亲留下来的刀赤霄送给了他，让他自己去唤醒赤霄。
刘明睿把沾着鲜血的手握到了赤霄上，赤霄果然被唤醒，一个女子出现，刘明睿执着地往前想握住赤霄，看到了魂魄附身在赤霄上的女子的记忆。原来那个女子辅佐过刘邦并作为武器与刘邦有着深厚的感情，明白了女子心中所想的刘明睿感慨顿生，也明白了父亲为何一直不使用它的原因。赤霄见状温顺下来，同刘明睿正式建立了契约，刘明睿也正式成为了一名御灵师。
林会长下棋之时跟先生说起十年前亲眼目睹至交林先生为保护赤霄剑牺牲的事情一直让他放不下，心中辗转反侧，而如今至交的儿子又继承了赤霄剑，不知又将掀起什么狂风暴雨。正说着接到电话，刘明睿从天工会总部逃了出去。
走在路上的刘明睿想着林会长跟他说过的话，赤霄剑是赤龙血液和器灵精魂结合形成的特殊剑体，一定不能让九卿夺走，然而九卿的人已经发现了赤霄剑和刘明睿的踪迹，刘明睿忙不迭逃跑，然而还是被九卿的人步步紧逼逼到了墙角。
正在这时一个少年出现救了他们，二人相视一笑各自逃跑，跑到一个废弃仓库之后赤霄化成人形站到了刘明睿的面前，对刘明睿所说的想办法把她的灵魂释放出来的说法嗤之以鼻，正在这时九卿的人追过来，混战之际遇到了九卿的第一个boss断魂，云荒为了救他，自己的器灵小兰被断魂杀死，幸亏有天音出现救了他们大家。
天工会基地暴露，林会长安排着对抗的事宜，同时让天音保护刘明睿，刘明睿站在桥上和赤霄说起自己没有想到器灵也会死亡，他要一直变强以保护各位。
刘明睿回家之后，天音闯进了刘家声称要保护刘明睿，夜晚时分九卿的人同时闯进了刘家和天工会，双方展开了激烈的打斗。断魂闯入了刘家和天音大打出手，时会也来了刘家，并利用可以时空暂停的能力掌控了局面，眼看天音就要被断魂杀掉，赤霄也认可了刘明睿，刘明睿最终拔出了赤霄解开了时间禁锢状态，同时林会长也变成了觉醒状态，断魂和时会渐渐处于下风，赤霄以燃烧灵魂作为代价让刘明睿使出了第三阶能力，为了不让赤霄受到伤害最终被断魂刺中倒地，赤霄抱着刘明睿消失不见……
房间里云流和人展开密谋，将刀刺进云荒的胸膛，晕倒在地上的云荒被曾救过刘明睿的少年见到……
曾经帮过刘明睿的男孩莫明和女孩重黎乘着夜色准备偷窃踩好点的宅子，大干最后一票。莫明想帮助孤儿院的老陈。莫明带着重黎进了宅子。他不知这里就是天工会，只看到潜入的房间古朴怪异，有很多形似文物的东西。他好奇地东摸西看。这时望风的重黎急忙通报他，有人来了。
林会长和天音这时回到天工会，林会长警觉地发现有人潜入。经过检查他们发现莫明，莫明原本还嬉皮笑脸，可眼见他们神出鬼没的样子顿时不敢轻敌。而林会长和天音以为莫明是九卿的人，他们合力围攻莫明，莫明不敢轻敌，只好边打边逃把他们带到重黎面前，想由武功高超的重黎对付他们。
林会长和天音分别使用器灵与重黎打的难分难解。莫明被他们神奇的神出鬼没和诡异的杀伤力震惊的目瞪口呆。就在天音朝莫明围攻过来时，重黎突然变成一杆古枪出现在莫明手中，莫明正惊诧不已时，突然变的武功高超如虎添翼，顿时占了上风。莫明乘机逃离。
林会长拾起莫明打斗中遗落的钱包知晓了莫明的身份，判断出他不是九卿的人，于是放弃了追赶。天音的器灵诧异的称，七煌神器炎枪重黎为什么会出现在莫明手中，他们是什么时候定下的契约。林会长也百思不得其解。
莫明逃到安全地方后古枪便又恢复成重黎的样子。莫明心中充满恐惧，他有太多疑问，但重黎却不愿解释，只是以威胁的眼神看着他，问他愿不愿意和自己走上一条危险之路，一条随时有生命危险的路。她可以帮他变的十分强大。莫明完全搞不清状况，重黎甩下一句话，给他一天时间考虑，说完转身便离开了。莫明始终不能从震惊中清醒过来。
莫明接下来去赴了白天洛和夏知秋的约。白天洛是莫家收养的孤儿，目前经营一家高科技公司，夏知秋是莫明的发小，他们三人经常在一起聚会。白天洛总觉得莫明不务正业，莫明却不愿像白天洛一样活的中规中矩。兄弟俩观念不一致，经常见面就互掐。
白天洛把喝的烂醉如泥的莫明扶回家，莫母对莫明恨铁不成钢。次日晨，莫明想给母亲留一些钱贴补家用，不想让母亲过的清苦，直到这时他才发现自己钱包丢在昨晚打斗现场。莫明只好把身上的零钱全部掏了出来。哪知莫母突然发现莫明的夜行衣和盗窃装备，她气的痛哭赶走莫明。
莫明出了家门不久见到重黎。重黎问他考虑的如何，莫明当下拒绝了。重黎没有强人所难，而是和往常一样和莫明一起去孤儿院做义工。两人做完义工莫明回家时，他发现母亲被人打了，莫明咆哮着往酒吧赶去，他要找打人者算账。重黎躲在墙角看着莫明离开，她眉头紧锁。
莫明找到酒吧，殴打莫母的酒吧老板正在酒吧唱歌。看到莫明他嚣张地嘲讽莫明，说他母亲就是自己打的，他能奈自己何。莫明愤怒地顺手操起身边啤酒瓶朝老板头上砸去。
当莫明用啤酒瓶打伤酒吧老板的头后，老板手下的小喽啰们一拥而上将莫明打的毫无还手之力。莫明倒地抱着头时，眼睛瞥见重黎冷漠地站在不远处围观。就在莫明绝望时，重黎突然出手，电光火石间将喽啰们打的落花流水。
重黎再次问莫明他愿不愿意和自己结成契约，只有他拥有了能力才能保护他想要保护的人。莫明犹豫片刻紧紧握住重黎伸出的手。顿时重黎化身成炎枪，老板和喽啰们被眼前的一切吓的屁滚尿流。
莫明跑出酒吧时有种从没有过的畅快淋漓之感，他感到拥有能力是多么地大快人心畅所欲为。重黎重新化为人形。莫明有些惆怅，他觉得自己的能力都是重黎赋予的。重黎告诉他，器灵虽然能力强大但也需要御灵师有超凡的灵力，这样双方才能相得益彰，而莫明的灵力就是他的能力。
这时赤霄突然出现，她一言不发地就向重黎发动攻击。重黎很诧异，赤霄作为器灵竟然能不需要御灵师就能自主发动攻击。赤霄告诉她，自己已经和御灵师融为了一体。莫明正诧异时，赤霄告诉他，他就是十年前爆炸中被救的小孩。莫明惊呼，急忙问刘明睿的下落，赤霄遗憾地告诉他刘明睿已经死了。她提醒莫明作为新人一定要远离器灵。
白天洛给莫明打电话告诉他莫母心脏病发住院。莫明看望母亲后回到家正思考重黎接近自己的目的，重黎突然出现。莫明好奇地问七煌器灵到底是什么，重黎告诉他，秦始皇统一六国后搜集了七个国家的皇室器灵，责令苏木将这些器灵锻造成七煌器灵。而苏木为了阻止更大的杀戮，故意做了手脚，如果得不到器灵认可拥有器灵也无用。秦始皇大怒杀了苏木，而七煌器灵也下落不明。
莫明听到这里很震惊，重黎接着告诉他关于自己和他的缘分。原来莫明婴儿时期重黎的使用者是莫明的父亲，当初九卿袭击他们一家，莫父伤势严重自感在劫难逃，便和重黎不辞而别引开敌人保全莫明母子。脱离危险后莫父让重黎封印起来。而重黎一直没有被封印，所以她认为莫父一定还活着。莫明闻言大惊。重黎让他跟自己一起去寻找莫父，莫明犹豫不决，因为他一直认为父亲早就不在人世。
次日，莫明询问母亲自己父亲是不是没有死。莫母突然变得非常激动，她哭着说不准莫明去寻找父亲。莫明越发地好奇。
重黎在与莫明的相处中感到他把自己当成人类在关心，她一直认为人类和器灵的关系不过是利用和被利用，莫明对她的好让她心里暖暖的。于是她建议莫明要不加入天工会，要不和天工会合作让他们帮忙寻找莫父。莫明接受了她的建议。
莫明在天工会拜访了林会长，林会长答应和他合作，但合作期间他必须帮自己完成分派的任务。第一项任务就是让莫明和天音一起出去寻找失踪的若风。他们不知道此时的若风已经被九卿的人抓走。
于是莫明和天音去找纪沐阳打听若风的下落，纪沐阳把若风发给她的最后一张照片给他们看。重黎神色凝重地告诉莫明，照片上的男人就是莫父。天音根据若风最后发回来的照片找到她最后出现的地方。结果却被九卿的时乱偷袭，双方大战。就在天音力不从心时，莫明不顾林会长劝阻带着炎枪赶到加入战斗。