就在莫明和天音奋力杀敌有些力不从心时，纪沐阳赶到，她的器灵十分了得，暂时帮莫明和天音脱离险境。就在纪沐阳想救他们离开时，断魂拼力反击。眼看众人十分危险，林会长及时赶到救走他们。
回到天工会，林会长分析若风极有可能查到了九卿的基地。鉴于九卿的实力越来越厉害，林会长安排天音近身保护莫明，纪沐阳远程保护他。天音很不愿意，十分排斥莫明。林会长知道她过去受伤害太深，很理解她的冷漠和排斥。莫明看天音如此嫌弃自己非常不满。
莫明开始了体能训练，他一心想打败天音，可天音实在太强大，不管莫明怎么努力都根本不是天音的对手。纪沐阳告诉莫明，天音原本是日本贵族，可全家被灭门，后来她被林会长带回来。莫明感触天音也是苦命人。这时纪沐阳想到自己悲惨的童年，她非常渴望被需要的感觉。而莫明对她的友好和信赖让她感到非常幸福。
次日，纪沐阳带着莫明去了刘明睿墓地。天音正呆呆地站在刘明睿墓碑前忏悔。纪沐阳告诉他，这就是天音的心结，一年前刘明睿就是为保护她和赤霄而死。话音刚落，赤霄捧着花也来到墓前。赤霄看到天音怒从心头起，她一把掐住天音的脖子。
赤霄要天音给刘明睿抵命，她要用她的血祭奠刘明睿。天音毫不挣扎，一副求死的绝望。莫明冲过来拦在她们二人之间，他极力劝说她们不要辜负刘明睿为他们做出的牺牲，她们应该都视九卿为敌才是，这才是替刘明睿报仇。赤霄和天音都如醍醐灌顶一般，天音主动表示明晚和莫明一起行动。
第二天晚上，天音和莫明一起潜入九卿基地。莫明用他高超的行窃之术，加上天音所向披靡的武功，两人顺利潜入到基地深处。这时白天洛突然赶到，极力劝阻说服莫明跟自己回去。原来夏知秋梦到莫明有危险，便和哥哥夏望冬，白天洛急忙赶来。此时九卿的人已经察觉到有人入侵，莫明与白天洛拉扯时被九卿的人包围。双方打斗间，莫明与重黎的变化让白天洛等人目瞪口呆。这时接应莫明他们的纪沐阳见状急忙驱车赶来，让他们赶紧撤离。
在撤离时，纪沐阳被九卿的断魂从车上抓下来，莫明想跳车去救。为了不造成更大的牺牲，重黎和天音死死拉住莫明。莫明绝望地朝纪沐阳大呼。
时乱把对纪沐阳的处置交给飞流。纪沐阳看到这个昔日并肩作战的叛徒不屑一顾。飞流下不了手，他抛下纪沐阳驱车离开。纪沐阳知道自己伤势严重，她拼尽最后一点气力抓破自己腹部，然后用流出的鲜血做出一支血箭朝正远去的飞流射了过去。接着纪沐阳无力地倒了下去。
纪沐阳战亡让莫明心如刀割不能释怀。众人回到天工会后，莫明冲动地要独自闯九卿夺回纪沐阳的遗体。林会长冷静地呵斥住他，让他不要做无谓的牺牲。莫明虽然明白林会长言之有理，但心理上还是不能释然。
莫明闷闷不乐地和重黎回到家里，迎接他的是夏知秋兄妹和白天洛异样探寻的目光。他们从目睹莫明与九卿的大战后就满腹狐疑，他们有太多的疑问问莫明。莫明却冷冷地称，自己的事不要他们管，他们最好知道的越少越安全。重黎一言不发，她自顾自地低头擦拭手里的木盾牌。
这个盾牌是莫明前一天晚上在九卿基地盗窃的。重黎告诉莫明，木盾也是一件七煌器灵，而且是她的亲妹妹凝雨。只因重黎过去杀了木盾使用者，凝雨与她翻脸老死不相往来。这时莫明见说服不了白天洛三人，于是他示意重黎变成炎枪施展威力，用眼见为实让白天洛三人信服。
果然，三人目瞪口呆地看着重黎突然变成一把炎枪，紧接着白天洛和夏知秋就被大于平时三倍的重力牢牢压低了头。但让莫明惊诧的是，夏望冬竟然毫不受重黎的干扰神态自若。白天洛顿时明白，莫明所做的一切果然是他所不能理解的。
莫明和重黎出门时突然被九卿的人拦住，莫明愤然呵斥她让他们归还纪沐阳的遗体。对方轻蔑地称，只要他敢到九卿做客，那不仅可以讨回纪沐阳遗体还可以见到他父亲。莫明毫不犹豫地答应了，他不顾重黎的劝阻去了九卿。
林会长听了重黎的汇报分析后觉得，九卿的目标是七煌器灵，他们应该不会对莫明动手。但为防不测，他还是让无音和另一名御灵师阿花一起暗中保护莫明。
莫明在九卿见到了时乱。莫明提出要见父亲，时乱让他必须听从他的要求。接着九卿的人抽了莫明一管血研究他的血液是否有特殊性，但让他们失望的是，莫明的血并无异常。时乱有些不明白他为什么能和七煌器灵结成契约。时乱并没有带莫明去见莫父，他只是到软禁莫父的房间告诉他，莫明来了九卿，而且他现在是重黎炎枪的使用者。莫父大惊。
莫明再次向时乱提出见父亲，时乱先是力劝他加入九卿，莫明毫不犹豫地拒绝了。接着时乱提出条件，称纪沐阳的遗体可以还给他，但如果要见莫父他必须赢了赌局。
时乱的赌约是以莫明常常支助的孤儿院为赌。他要莫明二十四小时内保护好孤儿院每一个孩子，如果有一个孩子有所闪失那莫明就算赌输。莫明应战下来。
当莫明回去把赌约的事告诉重黎后，重黎无不担忧。她提议让林会长出动人力相助。莫明却拒绝了，他说自己有能力完成此事。可重黎不敢大意，她还是悄悄地向林会长做了汇报，林会长当即命令无音和阿花暗中帮助莫明。
莫明如约准备带孤儿院的孩子们去游乐园玩。临行前飞流突然赶到。莫明用敌视的目光看着这个天工会的叛徒。飞流毫不介意莫明的目光，他拿出一张地图交给莫明，他说自己不希望孩子们出事。莫明将信将疑地打开地图，结果看到地图标识了游乐园附近九卿伏击他们的地点。
孤儿院的孩子们进了游乐园欢呼雀跃。莫明则带着重黎到九卿的伏击点拦截他们。果然他们在那里遭遇了断魂。莫明看到断魂和他的器灵。断魂的器灵是一个被他五花大绑的小女孩，莫明愤怒地指责断魂不该那样对待他的器灵。断魂却不屑地怒骂莫明多管闲事，他说器灵不过是武器是堆铁而已。 他不愿和莫明多说，冲上去便打了起来。
莫明急忙和重黎应战，几个回合后断魂占不到一点便宜。接着，断魂突然使出终极绝招觉醒，重黎和莫明大惊。重黎知道觉醒的厉害，她化身人影拦在莫明身前，并焦急地让他赶紧离开去保护孤儿院孩子们。莫明还来不及反应，断魂便突然出招，重黎中招一口鲜血喷射而出，整个人也软软地向后倒去。莫明赶紧扶住重黎，痛心地大声呼喊她的名字。
莫明在与断魂打斗时，重黎负了重伤，口吐鲜血。莫明心疼重黎，他不顾自身安危愤怒地冲上去与断魂再战。可没有器灵的莫明无异于以卵击石，断魂为激怒莫明，他殴打无还击之力的重黎。莫明心如刀割可无力救援。
这时，莫明突然手拿凰木盾牌站起身，不远处观战的时乱不禁惊叹，莫明竟然与第二把七煌器灵结成契约。莫明有了凝雨顿时战斗力大增。断魂还想继续作战，时乱制止住他。
此时飞流全力守护孤儿院的孩子打败九卿的手下。但为了给时乱一个交待，飞流潜入孤儿院陈院长的病房，取下了他的呼吸机。
莫明和重黎回到家里，两人都受了点伤。莫明无意间看到重黎背后一块奇异的伤痕。凝雨化身人形与重黎又争执打斗起来。即便如此，莫明还是感谢凝雨及时帮助他们，让自己赢得赌局第一场。
就在莫明随时准备迎接第二场赌局时断魂打来电话，称第一局莫明输了，他们马上要开始第二局。莫明大惊，他说第一局明明是他们赢了。断魂不解释，让他到孤儿院去看看。
莫明带着重黎急忙赶到孤儿院，好在孩子们都安然无恙。莫明刚松了口气，突然发现孤儿院门上挂着黑纱。他这才知道陈院长去世了。这时飞流过来，莫明让他到外面去说话。
飞流跟莫明走到屋外，莫明问飞流陈院长的死是不是和他有关。飞流承认了。莫明愤怒地对飞流大打出手。飞流没有还手，他擦了擦嘴边的血迹然后告诉莫明，第二局和第三局同时开始了，第二局就是找到赤霄的血。莫明追问第三局，飞流却一言不发地扬长而去。
重黎建议莫明去找天工会，不然根本找不到赤霄的踪迹。林会长听闻此事后分析，赤霄是一把很特别的器灵，她能脱离御灵师而单独化为人形，九卿一定是想取她的血研究，这样会影响世界安危。他不会帮莫明。但他建议莫明去找公输让。
莫明对公输让根本不了解。林会长告诉他，公输让祖上是锻造器灵的人，他一直把器灵当成自己的孩子守护。他从不参与九卿和天工会的争端，是第三方势力。他一个人缔结了几十把器灵，能力十分巨大。莫明一定可以从他那里打听到赤霄下落。
莫明在林会长的引荐下见到公输让。公输让果然气宇轩昂。公输让告诉莫明许多关于器灵还有他父亲的事。他还告诉莫明，重黎是唯一一把曾弑过主人的器灵，她自己也曾受了伤，接近破碎的边缘。莫明父亲就是因为带她四处寻找疗伤之法才被九卿发现并抓走。
莫明很吃惊，但公输让也不知道重黎弑主的原因。莫明问他有没有帮重黎医治之法，公输让称，除非找到七煌器灵的残章，那上面记录有医治办法。莫明沉默了。公输让叫来自己的一个器灵，这个器灵有看透未来的能力。在征得莫明同意后，她帮莫明看到了未来的片段。
莫明看到未来天洛竟然对自己动了手。莫明大惊且十分的不解。接着公输让召唤出另一个器灵，器灵隐晦地告诉了莫明关于赤霄的下落。莫明不解。
在回去的路上，莫明若有所思。这时重黎打电话找他，莫明刚开口就看到一个变形金刚模样的机器人从天而降，莫明吓的扔了手机拔腿就跑。哪知机器人竟然对他发动进攻。莫明不敢动了。
重黎突然赶到帮助莫明，机器人在重黎三倍重力的攻击下也不支。莫明正得意时，机器人取下头盔，赫然竟是天洛。夏知秋这时跑了过来，她告诉莫明，天洛担心他的安危，特意从美国定制了这套装备，可进攻还有医药包。莫名非常烦躁，他怒呵天洛自己不需要这个盔甲，让他少插手自己的事。
重黎在一旁焦急地劝莫明，不如收下盔甲，马上就用的上。莫名白了重黎一眼，愤然离开。天洛望着莫明离开的身影对夏知秋说，自己一定要阻止莫明继续和器灵打交道这种危险的事情，他不能让母亲受到伤害。
时乱也去拜访了公输让，站在公正立场的公输让也把赤霄的下落告诉了他。至于他和莫明谁先找到赤霄那是他们之间的事。