伊藤裕子受伤后被送进医院，医生把她救了过来，并安排她在医院疗养。

常鸿民等人在老徐地引领下离开了武汉，来到了信阳。老徐把接头的暗号告诉给了常鸿民，让他们去福济药材铺找地下党。

常鸿民等人来到福济药材铺，那里是共军的一处交通站，他们见到了地下党员罗春。罗春告诉众人，近来日军在信阳展开了大扫荡，抓捕了很多共党分子，组织上让交通站里有作战能力的人都调到正面战场上去了，现在交通站里只留下了他和站长林华两人。

不久后，外出办事的林华返回了交通站，见到了常鸿民等人。林华目前的身份是信阳大商人柳乐山开设的远东商行的经理。他知道远东商行与南阳有联系，每隔一段时间就会把货物运到南阳，自己可以乘着这个机会把他们送到南阳。

就在林华与常鸿民等人开会时，一旁的柳晴显得神情凝重起来。原来，柳晴是柳乐山的侄女，她对自己的大伯一直给日本人卖命感到非常难过，当年就是因为这件事她离家出走了。不久后，柳晴独自一人来到茶楼，见到了柳乐山。她对柳乐山劝说起来，让他放弃给日本人卖命。结果柳乐山听言却是不为所动，他还表示，自己为了柳氏的家业，只得给日本人卖命，以求得安全，现在的自己并无选择。

柳晴返回了自己的家中，见到了自己儿时的玩物，不禁陷入了对童年的回忆中，她感伤地落下泪来。

柳晴一番装扮后，来到了柳乐山的家中。他的伯娘热情地接待了她，还把她引荐给她的堂嫂杨兰心。杨兰心对她一见如故，很快与她热络地攀谈起来。

宋青跟踪着柳晴来到了柳乐山家中，结果她潜入柳府后，却被柳家的一名守卫指住了脑袋。

宋青在柳府被侍卫用枪指住了脑袋，她告诉守卫，自己是柳晴的朋友。侍卫闻言，决定去把消息告诉柳乐山。

柳晴见到了柳乐山和自己的三叔柳乐珅。他们把柳晴带到柳家的祠堂祭拜起来。

祭拜结束后，柳晴再次对柳乐山劝说起来，她把自己多年的见闻告诉给了柳乐山，说出了百姓的疾苦，希望柳乐山能体会到国家所遭受到的苦难，脱离日本人。结果柳乐山听言却是叹起气来，他再次向柳晴表示，自己是一族之长，有责任保护柳家上下几百口人的性命，自己只得小心从事，决不能得罪日本人，这样才能保证所有人的安全。

柳晴对自己的大伯一再劝说起来，难过之时，她一把跪在了地下。她告诉柳乐山，自己实际上已经奉上级命令要来将他杀害，以断绝他对日本人的粮草供应，自己只有劝说他弃暗投明，才能保证他的一条生路。柳乐山听到她的一席话，不禁大为感慨。不过他思量一番后，还是告诉柳晴，柳家的事业和人丁非常庞大，自己非到万不得已，实在不能和日本人翻脸，这样他才能将所有自己想保护的人都得到保全。

宋青来见柳乐山，对他劝说起来，让他转投阵营，结果仍是被他拒绝。不过言语之中，柳乐山表示出了一副慷慨激昂的模样，这点倒是让宋青非常佩服。

柳晴看到自己的大伯一心想着保障柳家族人的安全，而且也很关心自己，渐渐地对柳乐山转变了看法。

柳晴回到驻地后，想到自己大伯的事，难过地倒在宋青怀里痛哭起来。宋青对她进行了一番安慰。众人商议过后，决定设法把柳乐山争取过来，让他转换阵营，这样他们对不用对其执行暗杀任务了。

雷胜志和日本的高桥大佐一番商量后，制定了一个阴险的计划。他们决定发出一封电报，并故意让这封电报被共军截获。在电报里，他们声称日军近日将会把一批细菌武器经由信阳运住延安，用来进行破坏活动。共军的侦查部队截到了这封电报，非常震惊，他们把消息迅速报告给了司令部，司令部收到消息后下达指令，命令信阳的武装力量对那批细菌武器立即发起夺取行动。

常鸿民等人侨装打扮后，准备把一批货物运到南阳，借此离开信阳。结果这时林华来到，把自己收到上级指示要对日军的细菌武器展开行动的消息相告，常鸿民等人知道后，决定暂时留在信阳，以帮助林华等人夺取细菌武器。

林华经过侦查后，发现恒兴商行近日发出的一批货品有异常，他判定日军的细菌武器很可能就藏匿其中。

柳府里，柳乐山与柳乐珅一番相谈。柳乐山表示，自己已经渐渐省悟过来，不希望继续坐视日本人在中国践踏国土，他准备援助常鸿民等人，支持他们的抗日行动。

雷胜志等人把他们对外所声称的细菌武器运上了火车，常鸿民等人听到消息后准备对那批武器发起夺取行动。为了核实情况，常鸿民决定行动前亲自前往恒兴商行打探情报。结果担忧他安危的宋青却是阻挠起来。这时一旁的宋小虎提出，自己可以假扮成常鸿民前去恒兴商行。

第二天，宋小虎来到恒兴商行，结果日本人在那里埋伏下了重兵，他一踏入商行，就被日本兵团团包围了起来。宋小虎就此被日方抓获。

常鸿民等人得知宋小虎被捉，非常焦急，他们商量起来，准备对他展开营救行动。

宋小虎被人带到了雷胜志跟前，雷胜志知道面前的“常鸿民”是宋小虎所假扮，他对宋小虎发起难来。宋小虎这时慷慨激昴，他痛骂雷胜志是卖国贼，结果盛怒之下的雷胜志指挥士兵用刺刀当场将宋小虎捅死。

日本人将常鸿民等人的画像贴满了大街小巷，并对他们搜捕起来。众人面对此情景，一时无计可施起来。就在这时，柳晴想起了自己的大伯柳乐山，想设法从他那儿得到帮助。

柳晴来到了柳府，见到了柳乐山，此时的柳乐山已经下定决定要帮助共产党。柳乐山拿出了一幅地图，对着它比划起来，向柳晴分析了不同出行路线的利害。到了最后，他决定将常鸿民等人化装成自己的手下，帮助他们混进火车站，前往南阳。

柳乐珅知道了柳乐山的做法，他害怕柳家的事业因此败亡，就决定投靠日本人，换得安全。他来到日军司令部，把柳乐山的事情报告给了高桥大佐。

雷胜志知道消息后，带着人马来到柳府，对他逼问起常鸿民等人的下落来，看他一副不肯屈从的样子，雷胜志便指使手下将他抓走。

柳乐珅在雷胜志的带领下来到大牢，见到柳乐山，心生愧疚的他在柳乐山面前跪了下来，磕头不已。

常鸿民等人乘火车到达了南阳。等他们驻扎下来后，他们从林华那里接到消息，知道了柳乐山已经被抓，而且雷胜志他们已经带押着他赶往了南阳，林华料定日军这是准备以柳乐山为诱饵，将常鸿民等人吸引出来以将他们捉拿。