陈乐华的上司陆江得知陈乐华多次任务失败，决定派出手下将其击杀。他派出了两名特务。那两名特务将陈乐华引至一处小巷，并在那里对陈乐华大打出手，结果却被陈乐华打跑。
陈乐华知道是陆江出手要谋害自己，便来到陆江的家，偷偷地潜入他的家中，找到了陆江，并用枪指住了他的脑袋。陈乐华知道陆江对自己多次行动失败感到失望，便撂下狠话，称自己一定会好好表现给他看，之后便收回枪扬长而去。
常鸿民等人一路北上，准备到达长沙，结果在马家堡遇上了一处日军哨卡，他们的行动因此阻隔下来。众人商量着，准备再次以戏子的身份，蒙混过关去。
众人来到一处茶寮，结果那里的老板胖爷看出了他们有异常，便报告了日军。不久之后，一伙日本人来到，对他们进行了搜查，结果并无发现。那伙日本人得知常鸿民等人会唱戏，就把他们带了回去，准备让他们给自己的长官唱曲。
日本人押着常鸿民等人来到城里的一家客栈住下。这时为日本人卖命的胖爷也和手下来到客栈，给日本人做起了大厨。
雷胜志等人追击着常鸿民来到马家堡，途中他们遇上了一伙土匪，还与他们争执起来。
与雷胜志等人发生争执的土匪，其实正是接到授命，前来捉拿小琴仙的人，只不过雷胜志等人此时并不知情。
王琼花和顾大海外出寻找通向长沙的道路，结果在半途遇上了两名日本兵在欺负一名中国女人，两人当即出手将两名日本兵杀害，交取走了他们身上的两棵手雷弹。
胖爷他们在厨房给日本人做日式料理，结果一名厨师却不小心弄伤了自己的手，这时长谷等人恰好来到，长谷乘机提出自己可以帮他们做料理，他打算以此为理由接近日军的长官武田，并伺机从他那里取得马家堡的地图。
与胖爷随行的茶寮伙计见财起意，悄悄潜入常鸿民的房间偷东西。他在常鸿民的行李箱中一阵摸索，最后找到了一个共军徽章，他以为是个值钱的玩意，就高兴收了起来。结果这时常鸿民带人来到，捉住了茶寮伙计，一番审问后，以为他只是一名普通小贼而将他放走。
长谷等人将做好的料理送给日本人吃，武田对长谷的手艺表示很赞赏，当即表示要把他留下来做自己的厨师。
日本人在野外发现了被顾大海等人打死的日兵尸体，便派人四处找寻起凶手来。茶寮伙计与别人在街上赌钱，把自己从常鸿民那儿取得的共军徽章拿出来作为赌本，结果却被日本人发现，日本人一下就把他给抓了起来。茶寮伙计对日本人供述，自己是从常鸿民等人那里偷到徽章的。
土匪们来到一处日军哨卡，结果却与那里的日本兵发生了争执，于是他们掏出枪来，将那里的日本兵一一击毙。
常鸿民等人发现枪声传来，知道发生了异常状况，便决定马上组织撤离工作。
就在常鸿民等人准备撤离时，胖爷带着日本兵闯了进来，胖爷向日本兵指认徽章就是从常鸿民他们那里偷到的。这时常鸿民向宋青等人使了个眼色，之后常鸿民假装去翻行李箱子，宋小虎等人偷偷地把门窗都关了起来，之后他们就手起刀落，将那几名日本兵杀死。
长谷等人乘着日本人不注意，摸进了武田的房间，开始四处搜查起来。最后他们在一个档案柜里发现了马家堡的地图。
日本人发现了房间里的日兵尸体，便向武田作了报告。武田听到消息后大怒，开始对常鸿民等人展开了搜查。
武田等人发现了常鸿民等人的踪迹，开始对他们放起枪来，常鸿民等人也开枪予以还击。就在两方人员杀作一团时，之前的那伙土匪恰好也闯了过来，并与日本人杀在一起，最后，常鸿民等人和他们一同逃到了安全地带。
土匪的中的首领名叫鬼头七，他开始和常鸿民等人攀谈起来，并且无意间把目光放在了小琴仙身上，认出了她就是自己要找的人。他此行来的目的就是要奉张大帅之命将她捉拿回去。
宋青等人与常鸿民等人分开逃跑。渐渐地她们来到一处崖岸边，前面已是无路可逃。就在这时，日本兵从后面追来了，而且步步逼近。突然间，日本兵脚下突然炸响起来，他们全部都被当场炸死。宋青等人对眼前发生的情景感到很疑惑。不久后，长谷等人赶来，他们向宋青等人解释了原因。原来，长谷等人在逃出日本兵的驻地之前，从那里偷走了两颗威力巨大的手雷，并且提前埋藏在日军有可能会经过的地点，这才把日兵当场炸死。
夜里，鬼头七等人悄悄找到小琴仙，把她抓了起来，并且带走。宋小虎把小琴仙和土匪不见的消息告诉给了常鸿民，常鸿民判断小琴仙或许早就和鬼头七等人认识，于是决定继续前进，以观后效。
鬼头七等人押着小琴仙来到一座客栈，小琴仙借口疲乏，一下就住进客栈不走了，鬼头七不想因为她而得罪张大帅，也就只好暂时由得她的性子来。
雷胜志等人发现了小琴仙的踪迹，知道找到了她就能顺藤摸瓜抓到常鸿民等人，他们就派人守在了客栈里。夜里，雷胜志带人来到客栈，将小琴仙劫持，并向她逼问常鸿民的下落，可就在这时，鬼头七也带人赶来了。雷胜志出门迎接了他们，并且以重金作为诱惑，唆使他们帮自己抓住常鸿民。
鬼头七让一名手下押送小琴仙回去，结果半道上小琴仙借机逃走了。
常鸿民在山路中一路前行，渐渐来到一座村子边上，这时路旁突然闪出一名怪里怪气的猎人。猎人警告他们要远离村子。常鸿民等人听后感到非常呐闷。
常鸿民等人遇到的猎人，名叫巴木，他是村子里族长瑶伯的儿子。巴木回到家后，就把发现外人的消息告诉给了瑶伯。
不后后，常鸿民等人来到村子里，见到了瑶伯和他的族人。瑶伯知道凡是来到村子的人都是必有难处，便好心地收留了他们。
夜里，小琴仙也来到了瑶村。她不小心走到一个祭司家中，趴在他的家门口观看，发现祭司正在怪里怪气地跳大神，不禁非常吃惊。就在这时，祭司发现了门外的异常，赶来查看。处于害怕中的小琴仙一下子就从旁边抓过一根棒子，将祭司击晕。
村子里的人知道祭司被打伤，非常愤怒，一下子就把小琴仙给抓了起来，嚷着要按族里的规矩，用火把她烧死。常鸿民等人听到异常的情况，便赶来查看，发现了小琴仙的踪迹，并对族长瑶伯求请，希望他能放过小琴仙。瑶伯开始为难起来，宋青见状，表示自己的队伍里有医生，可以给受伤的祭司看病。
柳晴善于医术，在族长的引领下，她来到祭司的房间，开始诊治起来。不久后，她向众人表示，自己有把握能够治好祭司。
常鸿民等人和瑶伯谈话。瑶伯告诉常鸿民等人，他们村子里有一种草药，叫铁皮石斛，非常珍贵，如果能找到它，就能很快把祭司治好。听到这样的消息，常鸿民他们决定冒险去找到这种草药。
夜里，雷胜志安排了两个人手，偷偷潜入关押着小琴仙的房间，并将小琴仙劫走。在行动前，他们还将门口的两名守卫打晕。结果不久后鬼头七也带人来到，发现小琴仙已经不见，他推断可能是雷胜志带人先下的手。为了把水搅得浑，他故意将门口已经晕倒的两名守卫打死，以此制造进一步混乱。
村子里的人知道守卫被打死，一下子就愤怒起来，以为是常鸿民等人下的手。陆天羽得知消息，马上赶来祭司的房间，想把正在给祭司看病的柳晴叫走，结果这时村子里的人却围了过来，挡住了她们的去路。这时瑶伯赶来了，将双方人员制住，之后他向陆天羽等人动情地问起话来。