顾大海在外出途中，遇到了宋青，将她带到了常鸿民面前。
瑶伯向陆天羽等人吐露心机。原来，他从他们的言行举止中，看到了他们的善良，另外他之前而故意说起让他们冒险去寻找铁皮石斛的事，看他们也没有拒绝，从这些信息可以判断出，常鸿民等人是好人。想到这里，他决定释放常鸿民等人，让他们安全出山。另外，瑶伯委托他们在出山前把自己的儿子巴木也带走，让他与参加革命。
王琼花奉命和巴木上山去找铁皮石斛。结果巴木却带着她绕了一圈，根本就没有去找铁皮石斛的意思。王琼花见状急了起来，这时巴木才道破心机。原来，之前根本就没有什么铁皮石斛，瑶伯只是以此为借口，用来试探他们的真诚。
夜里，雷胜志等人故意放起空枪来，以制造进一步的混乱，觉得这样自己可以乘机浑水摸鱼，捉拿住常鸿民等人。
巴木等人守候在村子附近，不久后遇上了一伙人，将他们击毙，从中解救出小琴仙。
鬼头七等人听到雷胜志等人制造的枪声，他们无意参与村子的乱局，就准备向村子外逃去，结果行进途中，他们的一名兄弟被雷胜志的人开枪打死。
鬼头七等人不想与雷胜志发生进一步的火并，便向他发起话来，称自己想和他们合作对敌。雷胜志知道单凭自己一方的力量根本就无法捉住常鸿民，只好决定坐下来与鬼头七等人谈判。
常鸿民等人来到村口，正遇上了那里雷胜志的一股伏兵，双方发生了激烈的交战。雷胜志等人听到枪声，便急忙赶向出事地点。
到达村口后，雷胜志与鬼头七约定，自己将手下的一部分人马调配给鬼头七使用，让他和自己兵分两路，合围常鸿民。结果鬼头七带走雷胜志的部分人马后，却耍起心眼来，他直接就奔着村子外走去，想避开战斗，防止自己的牺牲。
雷胜志与常鸿民的人发生了交火，却迟迟不见鬼头七包围上来，不禁大骂起来。
雷胜志追击着常鸿民来到一处水塘边，却不料中了常鸿民的埋伏，提前安排好在路边的巴木一下站了起来，击中了雷胜志。雷胜志带伤仓皇逃走。
陈乐华来到村子里查看情况，结果被顾大海捉拿，他被带回了陆天羽等人所在的房子里。陆天羽对陈乐华责问起来。就在这时，鬼头七和日本人得知了陆天羽等人的信息，将他们所在的房子包围了起来。这时陈乐华表示自己可以给他们解围。说完，他独自一人迈出了屋子，向带队的日本军官表明的自己的身份，称自己正在给日军执行秘密任务。日本军官相信了他的话，带着众人离开了屋子。
陆天羽打开屋门，发现长谷和陈乐华都不见了，不禁着急起来。众人推断长谷已经被陈乐华带走，王琼花一时气急，指责起陆天羽来，认为就是她收留了陈乐华，才造成今天的祸害。
陆天羽与王琼花发生了口角，最终她决定离开队伍，独自一人踏上了寻找陈乐华和长谷的道路。
常鸿民等人和王琼花所在的队伍失散了，常鸿民决定设法将他们找回，他们一路前行，沿途搜索着王琼花等人留下的暗号，最终来到一座寺庙里，找到了他们。
陈乐华用小车拉着长谷来到了国民党设在长沙的秘密驻地。他把长谷亲自交到了陆江的手上，以此来证明自己依然效忠于党国。
陆江把长谷关押了起来，并且向他逼问细菌样品的下落。长谷称现在的细菌样品在广州的一家银行里，需要自己亲自去取才能取得出来。他打算以此来逃脱陆江对自己的关押。结果陆江却发起话来，称他可以打电话给银行，让他们把东西给送过来。话听到这里，长谷一时无计可施起来。
陆天羽打听到了国民党在长沙的秘密驻地，使前来寻找陈乐华，结果却被那里的人制服。身为长官的陆江不客气地把她支走了，称自己有了陈乐华的消息后就会通知她。
常鸿民等人来到共军设在长沙的一处交通站，见到了那里的地下党员牛振峰。牛振峰告诉众人，他们不久前在队伍内部出现了一名奸细，这导致了他们的负责人陈玉梅和一些同志的被抓走。
陆江设了一个局，他和陈乐华来到电报局发电报，之后就叫手下通知陆天羽，称自己已经有了陈乐华和长谷的消息。陆天羽不知是计，跟随着那名手下来到电报局，结果一踏入电报局的门口，陆江的那名手下就嚷嚷起来，称自己发现了地下党，结果陆天羽就此被日本人捉拿。
陈乐华和陆江举行了饭局。饭局上，陈乐华由于长期当卧底，感到不堪压力，他向陆江提出，希望上级能调动他的工作，把他调到正面战场。陆江无心帮助陈乐华，但他为了安抚陈乐华，他还是口头答应下来。
陈乐华准备启程回广州，结果却被一伙人截住，他定眼一看，他们竟是顾大海等人。
顾大海等人将陈乐华带到常鸿民面前，向他逼问陆天羽被抓的经过。结果陈乐华却坚称自己并不知情，他只知陆江把自己带到了电报局。为了表明清白，他决定亲自带着他们去牢里救出陆天羽。
陈乐华带着化装好的宋青来到了日军大牢，见到了那里的军官山本中尉和关在牢房里的陆天羽。陈乐华谎称自己受到了上级伊藤裕子的指派来将陆天羽取走，山本不知是计，点头同意了他的要求。就在这时，伊藤裕子亲自打来电话，称任何人都不能将陆天羽取走，陈乐华等人的计划因此告败。
陈乐华来到山本，谎称山本的治军方式很高明，自己想来学习。山本一听，不知是计，非常高兴，和陈乐华高兴地聊起天来。陈乐华乘着山本不注意，在他的茶里下了泄药，结果山本很快地闹起肚子来，只得暂时离开。陈乐华以此为机，在山本的办公室里搜了起来，最后他找到了日军在长沙的布防图，并且用小型摄影机拍下了照片。
陈乐华等人开会商议。陈乐华建议宋青假扮成伊藤裕子，前去监狱要人，因为伊藤裕子此前一直蒙着面具出现，日军方面目前并不识得她的真面目。不久后，假扮成伊藤裕子的宋青在陈乐华的引领下来到监狱，见到了山本，向他提出自己要当即取走陆天羽。山本却失望地告诉他们，之前伊藤裕子已经打来电话，将陆天羽转移到别处出去了。既然之前伊藤裕子已经打来电话，那就意味着现在坐在山本面前的“伊藤裕子”就是假冒的了，为了掩盖嫌疑，陈乐华当即发起脾气来，他称之前的那个电话是共军打来的，山本是一个莽夫，已受共军愚弄。山本听到陈乐华的这番话，一时被吓坏了，连称是自己失职才造成了这次的事故。
就在陈乐华斥责山本的时候，雷胜志闯了进来，他一眼就认出了宋青，山本幡然悔悟起来。这时宋青等人一下掏出枪来指住了雷胜志，雷胜志也拿出手枪来和他们对峙。宋青等人以山本的性命为威胁让雷胜志不得开枪，并以此为由逃出了监狱。
长谷希望见到自己的学长杉本一夫，他以自杀为威胁，要求陆江帮自己找到他。陆江为了顺利从长谷手中取得细菌样品，只得同意了他的要求。
陆天羽被关在了一个秘密监狱里，陈乐华被蒙上眼布，送到了这个监狱中，并且见到了伊藤裕子。他和伊藤裕子长谈起来。伊藤裕子道破了他的身份，原来，她早已知道陈乐华是国军和日本人的双重间谍，他同时在为两方做事。不过陈乐华这时却模棱两可起来，他狡称自己只是在利用国民党的关系，来为日本帝国服务而已。值得注意的是，陈乐华与伊藤裕子之间还有着情人关系，陈乐华利用着这一点，更好地从伊藤裕子那里取得利益，以实现自己的目的。