宋青用枪指住了张大帅的脑袋，想将他杀害，结果这时小琴仙却闯了过来。她向宋青表示，张大帅对自己曾有救命之恩，而且她还和张大帅有夫妻之情，希望宋青能看在这样的情况下放过张大帅。宋青听后犹豫了一番，最终在小琴仙的一再恳请下答应了她的要求。
陆天羽和宋小虎在城门上遇上了雷胜志和郑风。雷胜志和郑风以陈乐华为人质，与他们展开了交手，结果陆天羽和宋小虎成功救出了陈乐华。他们甩出了一枚手榴弹作掩护，以此为机顺利地逃走了。
陈乐华中毒后受到了众人的照顾，伤势渐渐好转过来，这时陆天羽向他劝解起来，劝说他加入共产党。结果陈乐华听言却不为所动，他仍然心念着国民党。陆天羽见自己一番劝解无效，只得无奈地离开。
常鸿民等人即将启程前往武汉。陆天羽和宋青谈话，她告诉宋青，自己在广东执行任务的时候结识了一名好姐妹，名叫吴玉霞，她现在人就在武汉。自己准备发电报给她，让她来与自己接头。
不过，让人没有想到的是，吴玉霞此时已经成了日军的人。原来，吴玉霞有一名婆婆，吴玉霞答应死去的丈夫要好好照顾婆婆，结果她婆婆却被歹毒的日本人控制了起来。吴玉霞只得将共军情报出卖给日本人，以此换得自己婆婆的安全。
常鸿民等人用伪造的良民证，成功地混入武汉城中。
日本大佐看到皇协军的团长陈冬办事不力，便把他叫来大大地训斥一番。陈冬吓得只好跪地求饶起来。
吴玉霞来到日本大佐身边，把自己收到陆天羽发来电报的事告诉给他。日本大佐让她继续用心监察陆天羽等人的动向。随后吴玉霞让日本大佐放过自己的婆婆，结果日本大佐表示她必须先尽心给日本人卖命，其他的事日军以后会再加以考虑。
陆天羽来到吴玉霞的家，见到了吴玉霞，吴玉霞把她引荐给了同伴陈铭。陈铭是日本人的手下，不过此时陆天羽并不知情。吴玉霞称自己要把陆天羽带到自己婆婆身边，让她离开武汉前能给自己的婆婆道个别。
陈乐华约陈冬在一家妓院见了面。原来，陈冬也是国民党的人，他此时被安插在皇协军的内部，给国民党提供情报。陈乐华向陈冬提出请求，让他把自己带到重庆。结果陈冬却拒绝起来，他还表示，现在的陈乐华已经没有活着到达重庆的机会了。
雷胜志和郑风相谈。雷胜志让郑风加紧盯察陈冬，以从他那里取得有利的情报。
宋青与常鸿民相谈。宋青表示，自己已经给武汉的联络点发去了信号，但却迟迟联系不上，因为日本人已经对武汉全城展开了大搜捕，党在那里的基层组织已经受到了很大的破坏。而日军之所以会采取这次的行动，可能是因为常鸿民等人内部出现了叛徒，或者他们到达武汉的行踪已经被暴露。
陈冬告诉陈乐华，现在他在国民党内部已经成了罪人，如果他想将功赎罪，就必须把长谷健永手中的细菌样品和卷宗偷到手上，并交给国民党，这样，国民党方面才会原谅他。
吴玉霞把陆天羽引荐给自己的婆婆，陆天羽和吴玉霞的婆婆热切地攀谈起来。吴玉霞告诉陆天羽，自己给他们准备的船只已经安排妥当，他们可以借此离开武汉，不过这段时间风声紧，她暂时不方便行动。
陈乐华返回到常鸿民等人身边，他乘着长谷洗澡的时候，悄悄偷走了长谷衣服里的细菌样品和卷宗。
众人把长谷偷走细菌样品和卷宗的事告诉常鸿民。长谷知道了陈乐华偷走东西后，大为震怒。常鸿民下令队伍暂时先不走了，他们要设法将被偷的给找回来，毕竟那些东西实在太重要了，一旦落入日军的手里将会为害巨大。
陆天羽来找吴玉霞，告诉她自己和常鸿民等人暂时走不了了，至于具体的离开时间，自己有了消息后会再告诉她。
陈乐华发现了陆天羽的身影，对其进行了跟踪，结果却被陆天羽发现并且一把逮住。陈乐华告诉陆天羽，他知道国民党设在武汉的一处秘密据点，如果她有了危险，可以到那里去通报自己的名字，那里的人会护送着她安全离开武汉。
陈乐华带着细菌样品和卷宗来到日军驻地，见到了日本大佐和伊藤裕子，他把自己获得的东西交到了日本大佐手上，声称自己依然效忠着皇军。伊藤裕子见状，决定让人去检测细菌样品的真伪，之后再决定对陈乐华处置意见。
吴玉霞来找日本大佐，她称自己知道了常鸿民等人的行踪。她打算把消息出卖给日本大佐，用此来换得自己婆婆和陆天羽的安全。
陈乐华来到陈冬的驻地，见到了陈冬。原来，他已经和陈冬已经定下了一个计划。他决定先把东西交到日本人手上，这样来换取他们对自己的信任，以便继续留在日军内部获取情报。之后，他再让陈冬设法从伊藤裕子那里把东西给抢回来，交到国民党手上。
陈乐华让陈冬把一副炸弹绑在了自己身上，以准备下一步的行动。这时雷胜志来到了他们身边，对陈乐华旁敲侧击起来。
伊藤裕子让人把细菌样品和卷宗带回广州，结果在半道上，陈冬安排了人手，制造了一起交通事故。车上的人走了下来查探情况，这时陈冬等人乘机发难，对着他们开起枪来，双方人员展开了一场大战。结果，陈冬等人最终成功地夺取了细菌样品和卷宗，撤离了战场。
陈冬来到国民党设在武汉的秘密据点，把东西交给了那里的守卫，之后就离开了。常鸿民等人发现了陈冬的行踪，他们知道了细菌样品和卷宗就在那处据点里。之后，他们悄悄地潜入了据点里，对里面的人发起了攻击，最终成功地夺取了细菌样品和卷宗。
陆天羽来找吴玉霞，让她派船带着自己和常鸿民等人离开武汉，吴玉霞答应下来，让他们下午去码头和自己的人接头。
在指示常鸿民等人去码头时，吴玉霞故意把陆天羽留在了自己家中，因为她知道现在的码头已经有危险，日军已经在那里设下伏兵，要捉拿常鸿民等人。
陈铭见到吴玉霞把陆天羽留了下来，心有不满，他当面揭穿了吴玉霞的真实身份，并准备将陆天羽杀害。陆天羽乘机一把将他踢倒，吴玉霞一下子就从怀里掏出枪来，将陈铭击杀。
陆天羽知道吴玉霞的通敌身份后，非常愤怒，她用枪指住了吴玉霞的脑袋。吴玉霞的婆婆知道自己的儿媳出卖了共产党，一时悲愤难当。她直直地冲向了一根柱子，当场撞头身亡。吴玉霞见此情景，悲痛地匍匐在婆婆身边，痛哭起来。
日本人抓获了陈冬，对其严刑拷打，结果陈冬却是咬紧牙关，坚决不肯吐露出一个字。
常鸿民等人来到吴玉霞所说的码头，却果却发现那里空无一人，而且，伊藤裕子等人还带着人马守在那里，将他们逮个正着。日本人准备将常鸿民等人杀害，结果长谷这时站了出来，他用手中的细菌样品作为威胁，称要日本人放了常鸿民，否则自己就当面将细菌样品销毁。
陈乐华来到陆天羽身边，他对日本人称自己要亲手杀死陆天羽。结果他来陆天身边后，却对她动情地说起话来，让她要永远记住自己。之后，他就点燃了绑在自己身上的炸弹，径直地冲向了日军，与日军共归于尽。陆天羽见此情景，大哭起来。
常鸿民在地下党老徐的引领下，来到一处码头，准备乘船从那里逃离武汉。