不仅派出所争议不断，就连从不过问丈夫工作的秀娟也竭力反对……
江水经不住一撮毛的穷追猛打，终于一脚踏入泥潭——在自己管辖的皮草交易市场中为一撮毛充当保护伞，违法收取管理费。由此引发的民事纠纷引起了刑警队的关注，副队长魏小国奉命秘密调查。
一撮毛嫌管理费来钱太慢，打算开设D场加快致富步伐，江水半推半就默认了事。大柱子的弟弟二柱子被迫为赌徒铁蛋充当担保人，落入高利贷圈套，由此找来了无法躲闪的危险。
大柱子见弟弟惨遭毒手，亲自去找一撮毛算账，结果江水及时出现震慑住了大柱子……
被党育聘为义务监督员的老倔胡带来了第一手情报，有人打着派出所的旗号违法收取管理费，党育十分震惊，随即命令何雨桐乔装侦察。无比亢奋的何雨桐犯下了致命的错误，当潜入交易市场便被一撮毛的手下看出了破绽。何雨桐寡不敌众，却又无路可逃……
党育与江水开门见山、推心置腹。江水矢口否认，满不在乎。
深夜，赵光明主动上门，与党育摊牌——刑警队已经获取了确凿的证据，主张对江水、一撮毛等涉黑团伙展开行动……
经过殊死搏斗，高宇成等人一举抓获了潜逃途中的涉黑成员。党育和孙沧海率队直接抓捕一撮毛和江水。在抓捕行动中，一撮毛拒捕掏枪袭击党育，江水倒在了血泊之中……
赵光明连夜对一撮毛进行审讯，期望挖出背后的主谋，一撮毛知道自己来日无多拒绝交代任何问题，审讯陷入僵局。党育巧施妙计，让一撮毛彻底就范……