三姐妹身受普茹孤僻老板瑞克斯的操纵而不自知。瑞克斯是一名秘密巫师，通过星星算命，他设计诬陷普茹偷了一个无价之宝三重冠。所有的事实都指向普茹，安迪被迫把普茹投进监狱。三姐妹怀疑上了派珀新交的帮工男友。菲比跑去和瑞克斯约会，想弄清楚事实，结果更把事情搅得一团糟。三姐妹计划了一次劫狱，以当场抓住瑞克斯及其帮凶。咒语被打破了，两名罪犯化成了青烟。安迪弄明白普茹是无辜的，撤回了所有指控。派珀的新欢莱欧却从她的生命中神秘的失踪了。

菲比的无赖前男友克莱到镇上找菲比，希望重归于好；然而他似乎总是别有用心，另有所图。这一次是一个被下了死亡诅咒的埃及骨灰瓮。虽然克莱的到来使总是由过度保护欲的普茹提高了警觉，但是她这次还有自己的事情要烦，包括竭尽全力不让拍卖行倒闭，所以没有太多心思用在克莱身上。派珀在做媒中善意地用了自己的魔法，却似乎事与愿违。

一种名叫温迪戈的超自然生物，白天正常，晚上长毛，行为恶毒。温迪戈袭击了派珀。菲比在普茹工作所在的拍卖行看拍卖时，无意中得到了一个迷路小孩的预兆，十分不愿地接受了普茹提供的帮助。普茹和菲比回家来，发现派珀十分困扰。安迪和一个貌美如花的FBI女警官出外调查温迪戈袭击事件，普茹装作不介意其实心里十分嫉妒。结果，女警官原来就是袭击派珀的那个温迪戈。夜晚来临，普茹和菲比必须决定要杀死森林里的哪一只温迪戈，哪一只又是不幸的派珀变成的。幸运的是，他们见到一只温迪戈被定身不能动，另一只活动如常。他们有了答案。显然，被变成温迪戈并没有影响到女巫的能力。