菲比看到了一个十分可怕的预兆：普茹被人刺成重伤，奄奄一息。同时，普茹念诵咒语方面有了突飞猛进的进步。她念出了一个咒语，变化出另外两个同样的自己，拥有自己同样的能力，可以对抗敌人。这时，三姐妹面对的敌人是复活的古老战神。派珀和菲比竭尽全力想劝说普茹不要再把所有的事情都自己承当，要相信自己的妹妹。菲比参加了一个搏斗技术培训班，来发泄自己克制不住的攻击欲望。

三姐妹遇到了一个潜伏多年只为窃取他们能力的魔法师，魔法师以前和他们的母亲做过一次交易，答应饶了她的性命，以换取对三姐妹能力免疫的本领。为了自救，三姐妹使出魔咒，让自己回到了20世纪70年代中期，交易还没发生的时候。他们的外祖母和母亲还活着。普茹和派珀还在扮演巫女游戏，而母亲刚刚才怀上菲比。

普茹，普茹，又是普茹！真是奇怪，巫女三姐妹尽管拥有能够征服大半部分人类世界的奇异能力，却总也搞不定男人。不仅如此，他们好像一直在男人身上犯错误。这次普茹遇到了一个年轻人，正在尽力和自己的命运搏斗。但是，他的命运是什么呢？变成魔鬼而已——真是一个无聊乏味的设定。 接下来，菲比竭尽全力帮派珀建立起恋爱关系。奇怪，菲比怎么不去管管自己的事？