胡亦中被无罪释放，徐立兴说是证据不足，肃奸款已经补上，胡亦中被安排警察局的肃奸队并官升半级，这让沈敬斋心里很难受。沈敬斋酒后回到家里对沈婕说也心里话，他不想让她跟着共产党走，他想等国宝造册工作结束后就退休回老家。柳絮飞去警察局调查日本间谍，他见到了胡亦中，柳絮飞向他问起黄四郎的案子，还怀疑曾经的姑妈是日本间谍，胡亦中看完照片后称他会继续调查，他认出照片上的人正是凤凰。
柳絮飞和胡亦中谈话，他将在警察局遇上胡亦中的事情说出来，柳絮飞希望沈敬斋能和他站在一条战线上联共抗日。军统发现玉林街有电台信号，是峨眉山共产党地下党向延安发出的，沈敬斋收到情报后马上赶过去，他想起了柳絮飞的那番话。沈婕听到沈敬斋接电话后去向地下党同志们汇报，她打算带出电台，玉林街被封锁，沈婕成功将电台带出去。
叶钊在门口接住沈婕，两人进门后遇上沈敬斋，老许随后跟进来向沈敬斋汇报情况，他们没发现可疑目标，叶钊和沈婕急忙将电台转移，他不想让她以后执行这么危险的任务。沈敬斋找叶钊谈话，沈婕在窗外听到，沈敬斋清楚自己是有罪的人，他不想让他带走沈婕，叶钊假装听不懂他的说什么。
叶钊对沈敬斋很有信心，他让沈婕多在家里照顾她爸，要慢慢地争取沈斋过来。凤凰在高庙酒坊约见叶钊，他在她面前决心，暗杀任务显示了他的忠诚，凤凰感觉叶钊是做特工的好材料，她让他拿到峨眉山会议军政会人员的名单和地点，凤凰想让他进入政府部门找工作，叶钊答应她会尽力而为。
叶钊不想在沈敬斋面前提要求，沈婕花时间陪在沈敬斋旁边。叶钊见沈敬斋和柳絮飞过来就故意在他们面前表现出和白玉兰的暧昧，他们听到郑教授的话，沈敬斋对沈婕有些担心，柳絮飞相信叶钊的为人。叶钊在白玉兰面前发牢骚，他想从她那里套取情报。
叶钊想知道日本间谍的详细计划，白玉兰也不清楚，他能看出来她受了不少苦，叶钊假意哭泣，他要走时被白玉兰拉住。沈敬斋派人继续监视胡亦中，胡亦中躲在警察局里十分老实，沈敬斋感觉十分反常。老许拿出鞋印的报告交给沈敬斋，沈敬斋得知叶钊下班后去了白玉兰家中，在那里呆了一个小时，沈婕在窗户外面都听见了。
叶钊回去后被沈敬斋问起来，他说去白玉兰那里是谈工作的，叶钊进屋后被沈婕指责，他解释说是为了执行任务，沈婕不想让她爸为自己操心，叶钊承认是自己态度不好，还主动向沈婕认错，沈婕想尽快抓住白玉兰，听钊答应她找到需要的情报后会亲自把她送入监牢，他反问起沈婕。
凤凰在胡亦中面前答应他峨眉山的任务完成后会重用他，胡亦中心里还惦记着沈婕。沈敬斋回家后见沈婕在屋里哭泣，她承认自己偷听谈话不对，还说和叶钊吵架之事，沈婕提出让钊离开大佛寺，沈敬斋答应考虑一下，他找叶钊让他不要去大佛寺上班，担任县府秘书之职。白玉兰想找叶钊谈一次把事情说清楚，她在凤凰面前替他说好话。
叶钊作为县长秘书来到峨眉山县府工作，他遇上柳絮飞后两人谈起沈婕，她是他爱的第一个人，柳絮飞对沈婕爱的很深，叶钊劝他不要放弃。白玉兰见到叶钊后说起西南军政会议，日本间谍要杀死那些参会人员，她说完要走时见沈婕进门，沈婕等白玉兰走后指责叶钊。叶钊在老董坟前相信自己会处理好他和沈婕的关系。
叶钊让沈敬斋在文件上签字时看到鞋子的拓片，他回家后质问起沈婕，沈婕的无意之言提醒了沈敬斋，她这样做坏了白玉兰的事情，叶钊再三解释沈婕才相信，她受不了叶钊和白玉兰纠缠在一起，叶钊感觉他不可理喻。叶钊醒来后让沈婕不要忘记接收延安的发报，凤凰让白玉兰催促叶钊拿到参加西南军政会议人员名单。警察局长找沈敬斋辞职，胡亦中的肃奸队将他架空，沈敬斋知道胡亦中背后有人。
柳絮飞命人二十四小时监听峨眉山电台，他不想抓捕共产党人。沈敬斋派人调查鞋印，这鞋像是重庆那边给侍从室专门定做的鞋子，沈敬斋怀疑到白玉兰身上。沈婕给延安发报，她向闻教授说起情况，也要尽快地成熟起来，沈婕一直为老董的事情而难过。叶钊在县府故意将拿着文件的人撞倒，他看到落在地上的照片，到沈敬斋办公室时听到他打电话在说白玉兰。
沈敬斋让叶钊安排车辆，叶钊出门时遇到柳絮飞，他求他帮忙阻止沈敬斋的行动，沈敬斋要去抓捕白玉兰时被柳絮飞拦住，叶钊从另一侧来到白玉兰家中，叶钊将她的鞋包起来后要销毁证据。沈敬斋来到白玉兰家里约她共进晚餐，白玉兰提出和他一同参加舞会。沈婕见到柳絮飞后遇上白玉兰和她爸一块下来，她不明白柳絮飞和叶钊为何要保护白玉兰。
柳絮飞已经判断出叶钊的身份，沈婕对白玉兰有抵触情绪。叶钊向柳絮飞说起西南军政会议和日本间谍寻找名单，白玉兰成了重要的情报来源，柳絮飞相信叶钊的情报，叶钊让他注意高庙酒坊的日本间谍联络点，两人的合作才刚刚开始。军统在白玉兰家中没发现想要的鞋印，只是靴码的大小相同。凤凰想拉沈敬斋下马，叶钊将日本间谍的阴谋汇报给延安。
胡亦中发现电台信号后带人前往，他安排人在信号源附近严密监视。凤凰集合高庙的人准备撤出去，柳絮飞对高庙的检查没发现什么，叶钊相信日本间谍另有据点。叶钊判断凤凰会从国民党内部发展势力，他不断对沈婕进行培训。
胡亦中去找沈敬斋时被奚落，他用钱买通了沈敬斋的手下后从电台室盗取到信息，胡亦中回去后把文件交给凤凰，可那只是一些外围的安保工作，凤凰不想要那些，她清楚扳倒沈敬斋并不容易。凤凰让胡亦中保护好白玉兰，白玉兰知道家中已经被军统监听，她叫胡亦中出去说话，胡亦中对她动手动脚，她让他以后少来找自己。