贺天苦苦寻找日本人秘密实验基地,在警备区训练营禁区发现了地下窝点。他希望贺英雄能去查明真相,却被贺英雄含糊糊弄过。
徐娜硬拉贺天去参加名媛沙龙,大肆宣场自己的化妆品生产计划,贺天被徐娜朋友们对国难当头的漠然无情激怒转身离去。
莲心苦求刘养斋合作不得,心力交悴,徐慧希望莲心能将刘养斋说服,参与到多宝丹研制中来。
马昆鼓励药水弄妇孺同去向刘养斋求助,终于打动了他,此时刘养斋也被变种的痢疾病毒感染,被锦荣的新药治好,他决定回归锦荣协助莲心。
义诊现场,莲心忙碌不休……著名外媒记者提出要做一篇"是交际花还是新女性"的采访,莲心微笑着让他参加对贫民的救助。半个小时后,记者笑称他懂得了莲心。徐慧欣慰地看到莲心的成长,任命她为锦荣的副总经理。
山田认定马昆杀了美兰,但苦于找不到证据。A公司派黑桃J曹蔚然给他送来情报,却被蒙面人暗杀。张文锦从尸体上发现了峨眉刺。
张文锦决定要挑拨贺家父子关系。贺天被张文锦带到停尸房,发现曹蔚然的尸体,大吃一惊,回到贺家质问父亲。
张文锦带着峨眉刺找到贺英雄,宣称发现了他的秘密,强迫他同意自己加入A公司。贺英雄以缓兵之计对付他,私下却暗自叹息,到了退步抽身的时候。
贺英雄设法让全家移民到国外,却遭到贺天悲愤的质疑,他动以真情敷衍了贺天,百感交集。
抗战爆发,徐娜不想忍受娇小姐好朋友的嘲讽,想投入抗战,为国家做贡献。
贺天拒绝与全家出国的机会,想投身抗战。
莲心串通医生给张文锦作出假诊断,诱使他住院,她掏出****想杀死张文锦与之同归于尽,却被赶来的马昆阻拦。拼命逃出的张文锦回到玄洋社,正逢山田宣布圣战开始,要加快实验。
海老大力竭濒死,将腰中的金斧头交给了小蝶,并嘱重阳照顾小蝶一生,说罢溘然长逝。
徐慧向马昆坦言,现在是继承人之争,她想从莲心和徐娜之间,挑选一个合适锦荣的继承者。
山田向徐慧下药,让她十天之内死亡。他命令张文锦追求徐娜,成为锦荣的女婿,就能成为锦荣的继承者。谁知徐娜将张文锦唾骂,张文锦被气到吐血。
当年奉天的王恩成了人人喊打的乞丐,他容貌出众,却因单纯善良贪睡屡遭冷遇。
张文锦在街上认出了他,让他假冒扮成脑部受伤失去部分记忆的特工去欺骗徐娜,想藉此把锦荣弄到自己手中。单纯的娜娜见到这个英俊非凡的"国产邦德",竟上当受骗,对他一见钟情。
王恩不断上演破绽百出的间谍接头戏码,赢得徐娜万分崇拜,贺天识破了小儿科的骗局,揭露王恩是冒牌货,徐娜却不肯相信。
此时的王恩发觉自己真的爱上了徐娜,恳求张文锦放过她,张文锦不允,逼迫他继续行骗。莲心被迫给徐娜十万块支票交给王恩。不成想支票是莲心开出的假支票,张文锦憎恨徐娜和王恩到了极点。
莲心得到徐慧赞许,徐慧带莲心走入锦荣密室,告诉她其间珍藏的秘方和药材几乎是全国中医药的半壁江山。莲心赫然发现马昆就在密室之中,她指斥马昆是汉奸,却引来马昆和徐慧的赞赏。莲心在懵懂中隐约猜到了马昆的身份。
王恩被张文锦毒打,仍然挣扎着给娜娜买来生日礼物。娜娜得到医院诊断,证明王恩脑中真有血块,生命不长。娜娜感动之余,决定与王恩闪电结婚。王恩却不敢面对徐娜真情,从医院逃走。