冯家雁极力替冯家瑞辩解，反复声明冯家瑞是为了救她才被日本人胁迫，燕丹也相信冯家瑞不是坏人。冯家瑞被燕阳春情真意切话说得心潮澎湃，他不由地怀疑马彪所说的话，就忍不住向谭东强打听马彪的为人，谭东强从救救唐掌柜口中得知冯家瑞的生母樊月是被马彪害死的，苦于没有确凿的证据，冯家瑞让他找出当年的卷宗，并向当事人一一了解事情的真相。
冯家瑞下班回家，冯家雁苦苦规劝他勇敢面对，尽快和燕家的亲人们团聚，可冯家瑞觉得这世界上只有冯家雁一个亲人，冯家瑞不想看他如此痛苦，就对他好言相劝。就在这时，家里的电话响了，冯家瑞赶忙去接，谭东强向他下达了通知，警察局以后归日本宪兵队管理。
冯家瑞是燕阳春养子燕青的事很快就传得沸沸扬扬，百姓们把对冯家瑞的怨恨全发泄在燕阳春一家身上，燕丹和燕阳春到店里来买对联，百姓们就对他们俩指指点点，出言不逊，还故意大声骂冯家瑞是冯该死，燕阳春心里不舒服，赶忙找借口回家了，卫东然看在眼里急在心里。
冯家瑞送给冯家雁一辆新自行车当新年礼物，冯家雁很喜欢，就和他一起包饺子庆祝新年。燕阳春想起燕青小时候的事，那时候聪明孝顺的燕青，竟然变成了一个为日本人效力的走狗，遭到万人唾骂，燕阳春心里五味杂陈，她赌气把自己关在房间不吃不喝，卫东然想去找大夫帮她看看，燕丹主动出去找大夫，可大夫们都痛恨她家出了汉J，都不肯为燕阳春出诊。
冯家雁送冯家瑞上班以后，燕丹急匆匆来找冯家雁帮忙，冯家雁立刻收拾药箱去帮燕阳春诊治，燕阳春想劝冯家瑞悬崖勒马，担心他以后想回头都没有机会了。燕丹送冯家雁离开，不由地说起燕青小时候的趣事。马彪连夜来找唐掌柜，让他按照式样做一批童装，唐掌柜也不敢多问，就在这时，唐掌柜的女儿来喊他吃饭，马彪不由地眼前一亮，被她的美貌深深吸引。
共产党石门情报战站长被调到其他地方，临走前他把情报站交给燕阵和燕丹两个人负责，燕阳春主动把电报机上交组织，方便他们和上级联系。燕阵和燕丹路过警察局，看到那里为了很多人，他们俩赶忙过去了解情况，才知道这些人的孩子都突然消失不见了，警察也查不出其中缘由。
升子突然跑出来，迎面碰上燕阵和燕丹，才知道有人在追他，燕阵赶忙护送升子回家。李老赶得知丢失孩子的事，想派人去查，卫东然劝他不要声张，担心燕阳春得知此事，燕丹只好来找冯家雁，拜托她让冯家瑞帮忙找孩子，冯家瑞满口答应，可是谭东强派人四处去查，始终没有一点线索，他觉得事有蹊跷，才短短几天时间，就一下子丢了那么多孩子， 他怀疑和日本人有关，冯家瑞也无能为力。
燕阵，燕丹，卫东然和北货场的老干满分头寻找，始终没有发现任何线索。马彪挑拣了三男三女，答应凑够十个孩子就给浅本送去，浅本对他大加赞赏。谭东强发现唐掌柜做了三十套童装送到了马彪家里，怀疑和儿童失踪案有关，就赶忙向冯家瑞汇报，冯家瑞百思不得其解，让他明天把唐掌柜请来问话。
唐掌柜奉命来见冯家瑞，他自称对此事毫不知情，冯家瑞对他威逼利诱，可唐掌柜却一言不发，他一回家就向马彪说明情况，向辞去亲日商会会长的职务，马彪保证这一批童装和日本人无关，还保证不再让他碰和日本沾边的事。
李老赶和卫东然等人排查了好几天，之中没有一点头绪，小顺子在外面打探消息，不料被日本人抓走，燕阳春主动提出去向日本人谈判，把小顺子救出来。冯家瑞向冯家雁讲述了马彪定制童装的事，他们都断定马彪绑架了这些孩子，可一时猜不到他藏孩子的地点。冯家瑞谎称要搜查共产党，带警察来到马彪家的后院搜查，马彪也无可奈何。
冯家瑞发现马彪家的后花园很阔气，马彪借口这里不吉利，劝冯家瑞尽快离开，冯家瑞突然发现假山后面还养了几条恶狗，他立刻带人进去搜查，发现那就是一个狗洞。
马彪表面上大骂恶狗，其实拐弯抹角骂冯家瑞，谭东强等人没有发现任何异常，冯家瑞只好带队离开，马彪对冯家瑞恨之入骨，他庆幸今天把孩子们转移到浅本那里，否则就露馅了。燕阳春得知浅本在马府门口抓走了一个哑巴孩子，就登门来要，自称那个孩子是北货场的伙计，他只是对豪华气派的马府感兴趣，就偷偷去那里张望，燕阳春以性命担保，浅本才把压把孩子放了回来。
小哑巴比手画脚向李老赶描述了马彪带领浅本去假山后面的事，卫东然怀疑此事和丢失的孩子们有关，燕阳春让燕阵和燕丹向组织请示，恳求他们出面寻找那些孩子。马彪投其所好给栖川送来两个美女，可他全都看不上，马彪先告冯家瑞的黑状，然后向他打理推荐如花似玉的唐小姐，栖川立刻眉开眼笑，连夜跟着马彪来到唐掌柜家里。
马彪把栖川送到唐府门口，就找借口离开了，栖川不容分说就把唐小姐侮辱了。与此同时，马彪来到警察局，谎称栖川在唐府门口大发雷霆，口口声声要找冯家瑞问话，冯家瑞不敢怠慢，立刻带人赶过去，看到唐小姐伤心地大哭不止，唐母发誓要杀了栖川，栖川逼冯家瑞开枪杀死唐小姐，否则就把他们全都杀死，冯家瑞下不了手，栖川竟然让那些日军轮J唐小姐，唐小姐大声呼救，栖川在一旁幸灾乐祸，冯家瑞不忍心看到唐小姐被糟蹋，只好开枪把她大肆，栖川对他大加赞赏，冯家瑞看到唐母哭得撕心裂肺，他心里很不是滋味。
唐掌柜随后赶回家，得知栖川糟蹋了他的女儿，冯家瑞还把她残忍地杀害了，唐掌柜冲出来要找冯家瑞和栖川拼命，栖川一气之下枪毙了唐掌柜，还口口声声称唐掌柜就是日本人的一条狗，冯家瑞仿佛看到自己迟早有一天也会是这样可悲的下场。浅本得知栖川的暴行，狠狠教训了他一顿，埋怨他不该把亲日会长也杀了，可栖川却不以为然，想再找一个人做会长，浅本对他很失望，威胁要把他的所作所为告诉他的父亲，把他送回日本。
冯家瑞垂头丧气回到警局，谭东强看他魂不守舍的样子，急忙跟过来对他嘘寒问暖，冯家瑞向谭东强赔礼道歉，并狠狠打自己耳光，谭东强得知舅舅和表妹被栖川害死了，他气得咬牙切齿，赌气要找栖川报仇，冯家瑞急忙拦住他，他不甘心再做日本人的走狗，冯家瑞也幡然醒悟，他们俩一起发誓好好活下去，为死去的亲人报仇。
浅本承认失踪儿童和日本人有关，不许冯家瑞再查这个案子，派冯家瑞把这批孩子送到火车站，然后运到满洲国，冯家瑞询问这批孩子的用途，浅本不许他乱打听。 与此同时，燕丹接到上级的任务，让他们设法救出那批孩子，因为那批孩子即将被送往满洲国，被日本情报机构培养成高级特务，然后再分派到各地执行暗杀和潜伏的任务，燕丹立刻向燕阳春汇报此事。
冯家雁听说冯家瑞和栖川勾结害死了唐掌柜和唐小姐，她气得咬牙切齿，立刻到警察绝找冯家瑞兴师问罪，谭东强急忙劝住她，答应会向她讲明其中缘由，然后把冯家雁劝回了家。燕阳春也听说这个消息，她不相信冯家瑞会如此丧心病狂，觉得其中必有隐情，燕阳春让卫东然娶唐家帮忙安葬唐掌柜父女，她去北货场安排就孩子们的事。
侦缉队特务逼秦歪脖交出月钱，否则就不许大车队出门，燕阵气得暴跳如雷，冲上前就想和他们大打出手，秦歪脖赶忙拦住他，然后陪着笑脸把那些特务劝走。冯家雁从谭东强口中得知事情的来龙去脉，也理解了冯家瑞的迫不得已，她精心准备了一大桌子菜，等冯家瑞下班回家，冯家瑞觉得这件事是马彪精心策划的，发誓要找他算账，冯家雁只要他平平安安就好。
冯家瑞派警察协助侦缉队全城巡逻，燕阵主动来找冯家瑞，谎称和燕阳春闹翻，坚持要加入侦缉队，不想再受人欺负，冯家瑞当即任命燕阵为侦缉队副队长，他首先来到北货场，把那些侦缉队的特务狠狠教训了一顿，把他们强行赶走了，秦歪脖看到燕阵穿一身便衣，心里大惑不解。
燕丹得知这个消息，立刻来警察局找燕阵，燕阳春，卫东然和李老赶随后赶来，苦苦规劝他回家，可燕阵心意已决，想有朝一日飞黄腾达，燕阵还当众和他们断绝关系，还要绣了燕丹，和她恩断义绝，燕阳春当众宣布燕家没有他这个儿子，然后负气而走，冯家瑞在二楼阳台看到这一幕。李老赶和卫东然都不相信燕阵竟然能投靠日本人做汉J，他们对燕阵失望透顶。
燕阳春连夜派燕丹把卫东然和李老赶叫回家，并向他们说明今天的事是事先设计好的，燕阵征得上级的同意，加入侦缉队，然后再利用职务之便查到孩子们的下落，燕阳春和燕阵故意在冯家瑞面前演了一出戏，没想到把李老赶和卫东然也骗过了。
马彪百思不得其解，燕阳春和浅本合作已经让他深感意外，没想到燕阵主动加入侦缉队，他觉得其中有诈，派李队长盯紧燕阵。冯家瑞把警察和侦缉队员都召集到一起，当众介绍了燕阵，希望大家好好配合做好侦查工作。谭东强请燕阵喝酒，首先向他赔礼道歉，承认自己当年糊涂举报了他们兄弟俩，还害得刁娜和柳青丢了性命，燕阵自称已经不记得这些陈年往事，主动和谭东强示好，两个人推杯换盏，开怀畅饮了一番。
谭东强越想越不对劲，忍不住向冯家瑞说出自己的疑心，他觉得燕阵不会心甘情愿到侦缉队，可冯家瑞却不以为然，谭东强也不好多说什么。冯家瑞接到消息，学校的抗日分子在仓库举行聚会，就带燕阵前去清缴。燕阵想对抓来的抗日分子严刑拷打，冯家瑞急忙拦住他，燕阵顿时明白了冯家瑞实在试探他。
李队长向马彪汇报了燕阵的所作所为，可他还是不相信燕阵会背叛家门，心甘情愿为日本人效力。冯家瑞对燕阵这一段时间的工作大加赞赏，特意给他一笔赏金，燕阵对他感激不尽，
随口说出马彪的那所大宅子其实是冯家瑞的，那是刘福金送给樊月的，马彪靠阴谋诡计骗走了樊月的所有财产，冯家瑞发誓要找马彪算账，燕阵趁机挑唆他和马彪的关系，想给马彪一点教训，冯家瑞满口答应。
冯家瑞带燕阵冲进马府，逼马彪交出这所大宅子，还当众揭穿马彪克扣商会给日本人的军费，马彪答应会尽快搬出去，燕阵想参观一下马府，冯家瑞满口答应。燕阵来到后院，看到李队长带着几个孩子离开，他还谎称是买来的奴才，冯家瑞立刻派人去把马彪叫来，还拐弯抹角提醒燕阵，五天以后他会把这些孩子押送到东北，而且更多的孩子都在宪兵队，燕阵假装不动声色，承诺会全力配合他的行动。
冯家瑞要把这几个孩子带走，还把浅本交给他的任务说出来，马彪也只能让步，冯家瑞还要杀了马彪的狗犒劳手下的人，马彪也忍气吞声答应下来。燕阵连夜把冯家瑞押送孩子去东北的事告诉燕阳春，燕阳春让他查明运送孩子的时间和线路。栖川很快接到情报，共产党想出面解救这些孩子，他立刻向浅本汇报，浅本让他派人严密看守，栖川听说冯家瑞和马彪最近闹得不可开交，浅本反而觉得这是好事。
浅本任命马彪为亲日商会会长，马彪心里苦不堪言，可又不敢拒绝。冯家瑞把孩子们带回家，冯家雁把他们安顿好，就来和冯家瑞商量想把这些孩子救出去，冯家瑞满口答应，他想好好筹划一下，绝不能出任何差错。第二天一早，燕阵早早来上班，看到冯家瑞从办公室出来，他自称熬了一夜，才把押送孩子的路线图画出来，冯家瑞想回家睡一觉，让燕阵守在办公室门口，不许任何人进去。
燕阵搬了一把椅子坐在冯家瑞办公室门口，谭东强奉命关注着他的一举一动，看到燕阵忠于职守，就连负责清洁的女工都不许靠近办公室，冯家瑞从家里回来，看到燕阵还在门口坐着，就把他叫进来，对他大加赞赏，冯家瑞只好承认昨晚没有研究过路线图，之所以让燕阵守着，就是为了考验他，冯家瑞对他深信不疑，答应把他引荐给浅本，保证他很快就能飞黄腾达。
冯家瑞带燕阵来见浅本，浅本鼓励燕阵好好干，并把押送孩子的路线图交给他们。冯家瑞和燕阵商量了火车站部署。没想到栖川突然带人来到府上，要24小时把手，不许任何人随便出入，以免消息泄露，栖川派人把府里的电话线剪断。
转眼两天时间过去了，燕阳春一直没有燕阵的消息，就派燕丹前往冯家瑞的府上，燕丹给燕阵送来换洗衣服，燕阵缺不领情，把衣服又扔给燕丹，日军不放心，把衣服从里到外搜查了一边，没有发现任何异常，就把燕丹撵走了。
燕丹悄悄把燕阵给她的路线图藏进衣领，顺利躲过了日军的搜查，燕阳春派燕丹向杨队长
汇报，让他们设法营救孩子们。冯家瑞刚想押送孩子们去火车站，浅本才承认之前的路线图是假的，就是为了引共产党上钩，路线图藏在日本人手里，浅本让冯家瑞负责保护日本人的安全，冯家瑞借口身体不适，想提前准备哮喘的药品，浅本只告诉他来回需要两天时间，其他闭口不谈。
冯家瑞立刻召集警察和侦缉队前往火车站，并且说明之前的路线图是假的，燕阵借口要换一件衣服，赶忙回到警察局打电话，马彪紧随其后跟过来。