石窑村一夜间廿多名村民同时中毒，原来一切祸端，乃因村童捉蟋蟀，误掉载有毒药的竹筒入井内所致；此竹筒正是生之姐素素欲毒害御医天栽药之竹筒，素素正欲下毒之时，始知与弟掉乱竹筒，事败而回，闯下大祸。御医天替村民诊断，证实毒性乃失传已久的“血荆子”，无药可救，村民只有十天性命，生亦是受害者之一。包更收到匿名信指十年前药王秋毒害惠王爷乃被人陷害，望包代为平反。 包翻开昔日秋之卷宗，并向当年告发秋之徒弟天查问，得知当年秋提炼之不世灵药“血菘香”乃子虚乌有。生偶然得悉包在谈论井中竹筒，遂求包让他摸竹筒一下，竟发现乃素所拥有。包深入调查，发现竹筒上的刻花，与刚收到之匿名信，字迹相同；昭受命跟踪素返家，揭穿其身份，乃秋之女，谁知黄雀在后，天暗中跟踪二人，乘二人离去，在素家盗取“血荆子”毒药，更派祥往掳走生，惜打草惊蛇，失败而回。素向包承认一切，并诉说当年天勾结契丹，杀害惠王，嫁祸秋，并杀去妻，偷去“血菘香”，医治朝廷权贵，扶摇直上。 素片面之词，实难入天罪，据秋留给素之“药王篇”记载，“血菘香”能令尸体不腐，兼有紫结石在体内。包为免打草惊蛇，派昭暗中验证惠王及花(皆死於吃下过量的“血菘香”)之尸首。另一方，天派祥将盗得之“血荆子”散落多个水井之中，扩大事件，造成恐慌。果然，花尸首无恙，四子押返府中，竟遇袭，尸首掉入江中失踪； 昭独自查看惠王尸首，打草惊蛇，解犯国法，撤职查辨。中毒村民升至百余人，素往暗算天，竟反被天以“血荆子”毒针刺之，昭及时出现救回素，昭却因闪避不及，中下毒针。 村民毒发身亡期限只剩五天，六子破案心切，瞒包再起惠王尸，四子更以内功帮昭恢复功力，抑压毒性，四子因而中毒，在所不辞。果然得到证实，六子却被小惠王束手就擒，押入天牢，等候定罪； 包得验尸官带来惠王之结石及银针，但可惜乃六子私下验证，难作证供。限期只剩三天，包推测天可能将“血菘香”收藏在八贤王家的仙翁像内，果然不出所料，村民获救，叶家冤案亦平反在望。公堂上，天诸多狡辩，表示自己毫不知情，推得一干二净。包誓不低头，在两天期限内，竟侥幸捞获花尸，更逮获前来刺杀包拯的祥，更验证两位己寿终正寝，但曾被天医治过而起死回生的大臣尸首，并未腐化，再召天候审。一切真相大白，包拯要治天罪，但董太师称要斩天，必先斩素素。包拯却认为素素只是无心之失，罪不当斩。但素素为了不令包拯为难，且内疚与自己的做为，自服‘血荆子’求死。天见素素要与其同归与尽，心有不甘，竟胁持前来为他求情的妻子玉茹，导致茹难产，包拯让素素服下解药‘血菘香’帮助茹成功诞下孩儿，天亦心生悔意，替儿子取名望善。最后天依法问斩，而素素及其族人终于平冤昭雪。

柴侯爷七十大寿，延开寿宴，与侯爷素无交情的董太师竟然和侄子季吉前来贺寿，原来太师的目的只是要小侯爷业放弃竞选前锋一职，业虽心有不甘，但在其父的暗示下还是答应，但后来八王爷和包拯亦前来贺寿，且八王爷极为欣赏业，想推荐业为前锋，业欣然答应，董太师愤然离席。侯爷请来久享盛名之“变脸王”演出助庆，常谓乐极生悲，侯府此夜竟接连发生两宗悲剧，其一是侯爷看过一封勒索信后便中风了，其二是“变脸王”俊被杀！县衙全面侦查，俊于睡梦中被刀剖喉致命，似是仇杀，戏班班主称当晚俊与水口角，背后有说俊与水妻有染，而水妻失踪己一个月，水成疑凶受缉捕！玉真当晚亦曾见俊及娘争吵，娘作供称向俊追债，包认为有可疑，娘口供不尽不实。 包再到班主家取线索，偶然见孩童正在练习变脸技法，突有所悟，命开棺覆验，赫然发现尸体脸上披有人皮面具，死者正是水，包认为乃俊金蝉脱壳之计，掩人耳目，下缉拿通告！原来俊确与水妻私奔，皆因知悉业身世，向侯爷勒索。侯爷唯恐业身世揭破，将犯上欺君之罪，只好变卖田地及金饰去交勒索款，可是俊没有出现，皆因发现昭在监视，老羞成怒，决投靠包之对头人太师，太师暗暗欢喜，要胁侯爷要业将先锋之职让给侄儿吉。 侯爷不得已下告诉业他的身世真相，原来廿多年前，侯晚年得子，却不幸甫诞下夭折，获娘将孪生子之一给侯，保守秘密至现今，但总不明为何太师会得知。业苦思对策，终向环境低头，杀亲生父母娘及一，岂料娘临终前说俊才是其亲父。太师见娘与一已死欲杀俊灭口，俊只有透露自己才是业之生父，且要求让水妻离开太师府，以防不测，但太师只是假意答应，其后又派人杀害水妻，水妻被逼坠下悬崖。太师咄咄迫业，被玉真听到了一切，玉真暗恋业多年，愿为业分忧，代君杀父，潜入太师府中，把俊杀死。包认为案件有串连关系，派人查探娘及一之身世，竟发现有传闻谓娘曾与俊通奸。 几经侦查，廿多年娘家有一场大火，其子英因而弄至失常痴呆，在白云宫寄居；包拯再访柴侯府，向玉真打听情况，但玉真的表现有点此地无银，备受嫌疑。业欠下玉真一个人情，答应会如常出征，好好报答，终战胜蛮夷，立功而回。侯担心包的精明，迟早会洞悉一切，决瞒业向包自首，自称当年一时糊涂，与娘有染，诞下业，后被娘等以此勒索，遂教唆下人杀此二人，包不信，指侯说谎，指控业才是真正凶手。太师存心上朝面圣，诬告包不判侯罪，有包庇之嫌。 包发现英与业容貌相像，似孪生兄弟，决带英返当年大火案发现场，希望勾起其回忆，更发现了一本容氏族谱，内述业及英确为亲兄弟，并拘捕业审问。业坦然认罪，包求皇上开恩，从轻法落，皆因业才是无辜的受害人，只属一念之差，兼且侯亦为朝廷立过不少汗马功劳，望赦免诛九族之罪，唯被太师从中作梗。包认为太师亦触犯刑法，窝藏通缉犯，引人犯罪，决四出搜集证据，不让太师脱罪。幸而找到水妻指证太师，令太师终于依法判刑。

名妓梦首次摆房，瑞夺花魁，岂料洞房时被白绫吊在梁上惨死，颈骨早折断，梦昏迷。昭觉梦似昔日恋人燕之妹翩，唯被矢口否认，包见昭有异於常，关切慰问，方知七年前昭及燕定下桃花约，下聘迎娶，不料因昭奉命剿匪平乱，迟返三个月，两姊妹已人去楼空，据乡里所言，燕及翩父亲病故，两姊妹久无昭音讯，南下寻访，一去不返。昭奉命追查梦身世及其口供之真假，追访至江都醉香居，发现梦卖进妓院时间及年岁与翩失踪时相近，三个月前赎身，随即又寄寓绮罗坊。 原来梦及翩实为同一人，当年两姊妹离故居，遇上安，昌及瑞三人，垂涎燕美色，将她轮奸，瑞更以白绫勒死燕，翩下山求救，遇上居，被卖入青楼，沦落风尘，伺机为姊报复。昭终在燕灵前发现梦往拜祭，翩无所遁形，讹称姊因病故，昭抱憾，对翩更关心，动用私蓄为翩摆房，逼娼为良，唯不得要领。事隔多年，安贵为邵马，昌则好赌依旧，债台高筑，常向安索钱，叱一直追随翩，常暗中为翩寻仇，已杀福，下一目标乃昌，岂料失手，昌惊觉被人寻仇，相告安。 包认为昌被追杀及瑞之死有共通点，派昭深入追查，率找居审问，揭出内幕真相，起回燕尸骸，昭悲愤不已。翩扮推拿学师，部署接近安之计划，安心思慎密，获悉一切，不动声色，布局昌到浴室会面，借翩杀人，自相残杀。阴差阳错，才做了替死鬼，被安勒死，翩及昌目击一切。连环凶案，翩为姊报仇，嫌疑最大，翩更失踪，昭在古河川寻到翩，却中了十香软骨散。 叱被擒返开封府，独揽罪上身，包未信，押叱入监候审。翩再暗杀安不遂，反遭安追杀，昭拼命保护，重伤，幸而龙及虎赶至，急救无恙。公堂上，翩及叱争相认罪，叱发难，挟持公孙救翩逃走，中途释放公孙，向南方逃走，成通缉犯。安亦失踪，包追查下得悉安滥用权力，利用密探追查下落，并掳得昌，捉到翩及叱，准备杀三人，造成同归於尽的假局，那么整件奸杀案亦一笔勾销。 昭及时赶到，叱已为救翩而死在安手上。公堂上，昌认轮奸罪，安狡辩说昌诬告，包证据不足以起诉安，释放之。昭与翩及昌重返案发现场，记得安凌辱燕后，被推跌落火堆，腰间留下燕胭脂盒之烙印。安再上公堂展示烙印，却只有野猪爪痕，包知有诈，苦无证据。包施苦肉计，安排昌越狱，翌晨，安惨死河边，面容稀烂，郡主认出其身上之烙印，此时包拯及安出现，方知尸体为才假冒，令安百词莫辩。在包之动情动理下,太后及帝终于答应让包拯依法审判,安终于依法被斩,翩翩终报姐仇,决意从此结庐而居,为叱守节.