为保持自己的声誉，张刘氏毅然在张无悔喝的酒里，掺入了砒霜……包青天接手张无悔的命案后，查明真相，判张刘氏死罪…………

子夜，包拯一行在等待“了空”法师回来。此时“了空”正带着徒弟澄因在逃脱蒙面人的追杀。蒙面人欲抢夺“了空”那具有神气魔力的旗帜“血云幡”，“了空”见状，将“血云幡”交澄因身上飞出，扑向有出血处吸血，展昭见状，赶紧去抓“血云幡”，因它魔力太大，展昭受伤昏迷，“了空”法师念经将它制服。连昆见儿子浩云旧病复发，非常难过，义女彩云听连昆说只有“血云幡”才能救浩云，她决心夺取“血云幡”。连昆从彩云处知道“血云幡”在开封府向包公借“血云幡”救儿子一命。正当包公护送连昆出门时，蒙面人又出现，并且将看守杀死，不料“血云幡”见血就吸。展昭同那蒙面人交手中，拾到那人手臂上的玉佩。“血云幡”对浩云不起作用，连昆心如刀绞。彩云将“血云幡”留下，以寻找杀父仇人。

在开封府，包公和公孙策，展昭正在议论“血云幡”之事，展昭发觉屋顶有人，上去与之交手而受伤。苏大夫检察展昭伤口后认为事麻药作祟，又告诉此麻药药铺没有，但曾在连府见过。彩云将澄因掳走，逼问“血云幡”有何奥秘，不料澄因告知杀父仇人是连昆，于是彩云决定杀连昆替父报仇。彩云回家先将浩云藏起，再寻机欲对连昆下手，却听到连昆一番表白令其不忍而止手。王朝、马汉报告澄因失踪，包公下令手下广为寻找，此时，手下又来报告城外有一尸体，象是“血云幡”吸血所杀，包公怀疑此事同连府有关，遂到连府盘问。