一日，公孙先生在街上遇到一件怪事：一位年轻姑娘带着残障的弟弟卖画葬母，一副普通的画竟要二十三两三钱黄金，好心的富家子林平川慷慨解囊愿赠一副义棺却遭拒绝。公孙先生和包大人谈及此事，包大人也深感蹊跷，遂命人将姐弟二人带回府中问话。卖画的姑娘自称姓吴名中怡，遵母遗言出售此画，便不肯多言。包大人细看此画，讲的乃是火烧三义堂的故事。包大人见问不出端倪，放姐弟二人离去，命王朝、马汉二人暗中监视。 林大善人林书善求见包大人，欲求得官府路引外出购粮以缓城中缺粮之急，包大人欣然应允，命公孙先生发放路引，但却总觉林目光闪烁，似行事不正。

展昭从中牟县押解犯人秦三回京，秦三利用官府路引运送朝廷禁用的卤石，却称乃受人指使。公孙先生查看路引，发现正是发放给林大善人十张路引中的一张。包大人命展昭前往林府传林书善次日来公堂与秦三当面对质。展昭来到林府，还未言明来意，林书善却先称路引不慎遗失一张，恐为小人拾获为非作歹，正要报官。展昭不动声色地告之秦三之事，并请林书善次日来府衙与秦三对质，林书善当即表示义不容辞一定前往。 吴中怡聪明伶俐，带着弟弟和跟踪前来的王朝、马汉玩起了“藏猫猫”，成功摆脱二人回到家中。王朝、马汉自觉被一小丫头所耍，气难平，遂求展昭为他们出头。茶楼上，展昭远远的盯着吴中怡。一位自称方文山的中年男子看到中怡所卖之画上前询问，愿以二十三两三钱黄金买下此话。中怡回家禀明母亲吴玉贞有人愿意买画，并约好次日在鸿运茶楼交易。吴玉贞猜测此人当是自己苦寻了十八年的仇人，嘱咐中怡第二天依计行事……

当晚，秦三被蒙面刺客刺死。展昭与其打斗中挑开面纱却发现刺客以油彩涂面，无法辨认。刺客剑术精纯，被展昭刺伤左腿后逃走。展昭来到林府欲告之秦三被刺一事，却见林大善人被刺客所伤。林书善称刺客以油彩涂面，展昭检查林伤势发现其左腿未受伤，便要林好好养伤，明日也不用来府衙问话了。 第二日，鸿运茶楼，中怡依计行事，吴玉贞虽双目失明，却从二人言谈中断定方文山正是自己要找的仇人赵季堂，便用飞针行刺，赵季堂情急之下以中怡为人质，剑拔弩张之时，展昭赶到，命早已埋伏在此的王朝、马汉等人将众人已相约械斗为名带回府衙。