发榜之日，平大少果然高中，但是却没有履行他向眼镜李许下的诺言。眼镜李受不了功名钱财两空的现实，一急之下疯了。 刘赶三在新科举人谢师宴上，借戏词揭露了平大少雇用枪手之事，使平大少受到了惩罚。 三庆班奉旨到圆明园为皇上唱戏，不想正赶上英法联军攻入圆明园，皇上带着皇后等人偷偷溜走，艺人们差点成了替死鬼。 路登高唆使英军中尉亨利追求秀姑，刘赶三机智勇敢地惩治了英军。 六王爷在府里请三庆班唱戏，慰劳英军。刘赶三乘机大骂六王爷，六王爷大怒，与英军一起要除掉刘赶三......

刘赶三为了逃脱追捕，躲进了五格格的房间。五格格对刘赶三爱恨交加，为救刘赶三，两人设计将守在门外的路登高制服。 刘赶三惹怒六王爷，只得逃出城外，亡命天涯。 清政府与英法议和，两国退兵。梨园为庆祝英法退兵，联合演出开锣大戏。这时传来咸丰帝驾崩的消息，全国举丧，停戏百日。 身在承德的西太后命大监安德海回京向六王爷求救。顾命大臣肃顺派人追杀。安德海逃命中巧遇刘赶三，骗走毛驴逃回了北京……

追兵误将刘赶三当作安德海抓回承德。肃顺认定刘赶三是六王爷的奸细，欲加害刘赶三。 六王爷赶到承德，与两宫皇太后密商一起除掉肃顺。刘赶三死里逃生，回到北京。 路登高为了讨好安德海，将秀姑骗给安德海作媳妇，柴老板连怒带气，眼睛瞎了。 刘赶三回到北京，发现秀姑失踪，柴老板失明，将柴老板接到自己家中养病。 五格格将刘赶三的驴送还给刘赶三，被病重的柴老板误认为是秀姑，柴老板糊里糊涂要他俩马上拜堂成亲……