六王爷得知七贝勒也在八大胡同碰见过同治皇帝，恼羞成怒，将七贝勒痛打一顿。七贝勒在路登高的唆使之下，将被打原因怪罪到刘赶王头上，找人报复了刘赶三。 皇帝得了花柳病，太医和六王爷都不敢捅破。刘赶三借戏词唱出了真相，令西太后震怒。 路登高和七贝勒正要杀死刘赶三，被五格格救下。 西太后斥责六三爷不说实话，要找刘赶三进宫。六王爷请求刘赶三进宫，刘赶三借机戏耍七贝勒和路登高......

西太后许诺秀姑，如果刘赶三说出实情，就放她出宫和刘赶三成亲。可就在刘赶三刚刚说出真相时，却传来了同治帝的死讯。 西太后下令将传给皇帝花柳病的灵芝秘密处死。不想灵芝已被德国公使抓走作为和清政府谈判的砝码。刘赶三在大刀王五的帮助下救出了灵芝。 断国孝期间，所有戏班都停了锣，艺人们纷纷改行。刘赶三到天桥唱戏，却因为抢了天津艺人赛毛驴夫妇的生意，被教训了一顿，又断了生计。 王庆祺被贬职后一直愤愤不平，认为是对赶三害了他，于是和路登高一起找到刘赶三算账......

刘赶三和赛毛驴夫妇消除隔阂成了好朋友，一起在天桥唱戏，却被王庆祺抓进了监狱。 西太后不甘心放过王庆祺。六王爷在五格格的提示之下，指使路登高将王庆祺发配边疆。刘赶三奚落王庆祺，出了一口气。 转眼断国孝一百天将过，艺人们忙着准备开锣。西太后又答应秀姑，出了国孝就将她许配给刘赶三。谁知皇后又随即归天，秀姑和刘赶三相聚又成为泡影，不禁在皇后的灵堂上痛哭，却被东太后看中，收到身边做了宫女领班。