面对西施,夫差道出肺腑之言,自责空有勇力却一事无成。伯嚭的头颅被送回,夫差无语,只请西施再给他跳支舞。勾践命文种厚葬自杀的夫差。当他回到越国时,却发现雅鱼已经永远地离开他了。坐在曾经卧薪尝胆的马厩里,勾践慨然凝思,陪伴他的只有一团孤寂……