夫差欲绞杀范蠡，关键时刻，文种带西施前来。西施请求与范蠡一道赴死，夫差下令将二人一起行刑。吴国攻打齐国未通知晋国，晋使因此前来兴师问罪，夫差不巧于此时病倒。勾践哭喊着要见夫差，做出令众人惊骇的尝粪问疾之举。
雅鱼被不知情的晋使凌辱，事后伍子胥告诉晋使雅鱼的身份，以此要挟晋使签下了对吴国有利的盟约。伯嚭当廷将此事奏明夫差，夫差大怒，罢免了公孙雄的将军之职。夫差第一次表示出了放勾践归越的想法，伍子胥大惊。
终于，诸稽郢对勾践彻底绝望，他趁着夜色潜入勾践监仓，一箭刺中了勾践。迫于压力，夫差当众宣布放勾践回国。伍子胥只好召集众臣围宫静坐以示抗议，勾践等人终于启程回国，范蠡以勾践昏迷为由婉拒签署臣属的盟约。