勾践率军逃往楚国，伍子胥力谏夫差杀掉勾践，吞并越国，二夫差却意欲使越国俯首称臣。范蠡纵马狂奔追上勾践，送上夫差诏书，冒死劝勾践投降。为了保存越国，勾践含辱归越。越国大殿高高在上，命勾践7日之内入吴国为奴。
雅鱼将美女西施许配给范蠡，范蠡只答应西施暂住在府内。勾践将越国托付给范蠡、文种，但范蠡却要随勾践入吴为奴。范蠡命府人叫西施收拾行李，西施以为范蠡嫌弃她，伤心离去。入吴之日，勾践和众越臣批枷带锁，在吴兵的鞭打呵斥下前往吴国。
伍子胥请求吴王杀掉勾践，被吴王拒绝。勾践君臣被带到囚禁地采石场。伍子胥采纳王孙骆的建议，让黑翼去杀勾践。黑翼冲狱，但伯嚭的人马已经赶来，将黑翼死死拦住。夫差命仕臣告诉伍子胥，勾践的命必须留着。