伍子胥亦将自己的北进之策献于夫差，再次进谏夫差不可不防越国，夫差敷衍会好好考虑。范蠡使计见到勾践，在黑翼的监视下劝勾践臣服也不失为一种选择，勾践不解范蠡深意，误以为他已叛变。
夫差北上心切，不听伍子胥劝阻，不切实际要攻打齐国。出征之日，伯嚭特意将勾践带去送行。勾践献媚，甘当夫差的上马石。正当夫差突围之际，伍子胥率军前来救驾，且于危乱之中为夫差挡下一箭。
伍子胥让新任司狱官黑翼在越臣中物色一个有可能叛变的人，黑翼试探介子豹，未果。皓进来看勾践，却受到勾践的驱赶。公孙雄前往越国，将与夷斩杀。伍子胥特意去监仓告知勾践，勾践强压悲痛仍示臣服。