皇上突然失踪了，是在与严嵩密谈时被人擒走的。群臣无首，海瑞只得求歌笑帮忙。歌笑分析，皇上很有可能是被严嵩藏了起来，意欲何为暂不知晓，但为了安慰海瑞，之说可能是皇上要潜心修道，要严嵩帮忙演场戏，同时派出三娘到严嵩府一探究竟，并嘱咐她要小心，因为严嵩府里，有一个极其冷血的天才，那就是严嵩的儿子——严世蕃。 朝堂之上，严嵩搬来五年来送给皇上的弹劾书，让灵童做法找出可疑之人，借机将反对他的人一一抓走，装神弄鬼，搞的朝堂难安。指责严嵩的尚书梁大人莫名被烧死，传闻是天母显灵，被鬼火烧死。海瑞带着小梅等人过来验尸，发现是由火油所烧。再经过调查明白真相，原来是梁大人是被人泼了火油，而引线是铜丝，烧时会是绿色的，难怪会被人认为是鬼火，歌笑指出，这精密的杀人计划，绝对出自严世蕃之手。 一枝梅跟踪严世蕃，三娘在茶楼中计被抓，并且深受重伤；无求突然出现，围攻小梅和柴胡，此时歌笑也到了茶楼，周围突然涌出大队兵马，形势十分危急。

严世蕃聪明过人，视离歌笑为自己唯一的敌人和对手，当年，因为调戏如忆，被歌笑弄瞎了左眼，从此结下梁子。歌笑利用对流风，将风沙卷入，趁乱带三娘逃开，但最终抵不过追捕，自己也中了刀伤，三娘为救歌笑，一把将其推出窗外，自己深陷囹圄。 无求没抓到小梅和柴胡，又遭到严嵩的责骂，竟然又开始跟严世蕃合作，准备大败一枝梅。一枝梅每个人都受了伤，歌笑反省最近他们的计划都被紧密监视，海瑞府中也一定有内奸。 歌笑约海瑞在d场见面，故意暴露行踪，柴胡立即发现海瑞的随从就是内奸。海瑞告知，严嵩又在朝廷用天母之名打击朝廷忠臣，歌笑听闻，想暂时把救三娘的计划搁置，先救出三位忠臣，他请求海瑞带他们进入皇宫，其他的，他们自己来筹划。 得罪了严嵩的大祭酒和巡城将军路遇鬼火，貌似又是天母作案，两人莫名失踪，原来是被歌笑偷偷带到醉生梦死，他利用天母杀贼的传闻，先将两位身处危险的大人带走。然后利用反跟踪，歌笑用自己换走海瑞，并换上了歌笑的衣服，然后让小梅接走海瑞，将衣服挂在原地，引无求上当前去追捕时，海瑞早被转移，歌笑也混进了天牢，将三娘救出。

柴胡小梅带海瑞去醉生梦死酒馆，可海瑞隐约有种不安的感觉。歌笑对三娘说暂时不打算出去，先在大内观察，目的就是想找到失踪的皇上，却真被他们发现皇上就在宫中，自己藏了起来进行所谓的“修道”。歌笑将计就计，叫三娘假扮天母，带皇帝出宫，并叫太监传信，称皇上在自己手中，让严世蕃不敢轻举妄动。另外，他们计划把皇上也带回醉生梦死，让朝中三大忠臣亲口像皇上证实严家父子的恶行。 醉生梦死突然发现有野狗跟踪，原来，是内奸在海瑞的靴子里留下母狗发情时留下的分泌物，让无求带队追踪，酒馆被无求兵马包围，危在旦夕。此时，老郑带领一众丐帮弟子来到，跟无求的部队抵抗。老郑让酒馆里所有人都离开，自己留下对付应无求，跟他决一死战！老郑最后惨死于无求之手，却为大家赢得了时间。 歌笑赶回酒馆，发现老郑已死，伤心欲绝，三娘以皇上作为人质威胁官兵，带着老郑的尸首离开。海瑞等人被无求捉拿，变成掳走皇上的罪犯，全城发出皇榜，通缉在逃人犯离歌笑。